«Мечел-Майнинг» подал заявку на проведение IPO
«Мечел-Майнинг» (входит в состав группы «Мечел») подал заявку на получение разрешения на проведение первичного публичного размещения (IPO) за пределами РФ, говорится в сообщении компании.
В понедельник «Мечел-Майнинг» заключило соглашение с банком-депозитарием The Bank of New York Mellon (Люксембург) для учреждения и обслуживания депозитарной программы и выпуска GDR (глобальные депозитарные расписки).
Депозитарное соглашение заключено на неопределенный срок. Сделка была одобрена внеочередным собранием акционеров «Мечел-Майнинга» 12 августа текущего года.
Ранее источник в банковских кругах сообщал, что «Мечел» проводит подготовку к IPO своего горнодобывающего дивизиона, которое может состояться в Лондоне уже в конце текущего года. Три инвестбанка - JP Morgan, Morgan Stanley и UBS - были выбраны в качестве андеррайтеров предстоящего размещения. Его объем может составить 10-15% уставного капитала.
В августе ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций «Мечел-Майнинг» на 26,86 млрд. руб., размещаемых по открытой подписке. Эмитент размещает 3,644 млрд. обыкновенных акций номиналом 7,37 рубля. По итогам планируемой допэмиссии уставный капитал компании может вырасти на 25%. Допэмиссия проводится для привлечения средств и сделок М&A.
«Мечел» лидирует в России по объему производства коксующегося угля и занимает шестое место в мире по этому показателю.
Ранее глава компании Игорь Зюзин подтверждал возможность проведения IPO добывающего подразделения компании, «Мечел-Майнинг», которое позволит предприятию получить дополнительный доступ к капиталу и обеспечит его дальнейшее развитие.