"РусГидро" начнет размещение двух выпусков облигаций на сумму 15 млрд руб.
ОАО "РусГидро" начнет сегодня размещение документарных неконвертируемых процентных десятилетних облигаций серий 01 и 02, номинальный объем каждой серии - 10 млрд руб. Объем размещения составит 15 млрд руб. (один выпуск будет размещен частично), передает РБК.
В соответствии с приказом председателя правления "РусГидро" Евгения Дода, функции андеррайтера (юридического лица, осуществляющего руководство процессом выпуска ценных бумаг и их распределения) возложены на ОАО "Газпромбанк". Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "ВТБ Капитал".
Оферты с предложением заключить предварительные договоры принимались Газпромбанком с 11 апреля до 21 апреля 2011г.
Размещение будет осуществляться по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными советом директоров "РусГидро" 29 июля 2010г. Срок до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) - 5 лет.
Выпуски облигаций зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России 23 сентября 2010г. (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Условия облигационных займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Бизнес-планом "РусГидро" на 2011-2015гг., утвержденным решением совета директоров от 18 марта 2011г., предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011г. в объеме до 15 млрд руб. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК "ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011г.
Напомним, 1 апреля 2011г. "РусГидро" осуществило размещение акций объемом 1 млрд 607 млн 271 тыс. 577 ценных бумаг, что составило 86,41% от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению.
ОАО "РусГидро" - крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 68 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность ОАО "РусГидро" составляет 26,1 ГВт, включая Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы. Чистая прибыль "РусГидро" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2010г. увеличилась в 3,7 раза - до 37,963 млрд руб. против 10,329 млрд руб. годом ранее, выручка увеличилась на 12,6% и составила 88,979 млрд руб.
В соответствии с приказом председателя правления "РусГидро" Евгения Дода, функции андеррайтера (юридического лица, осуществляющего руководство процессом выпуска ценных бумаг и их распределения) возложены на ОАО "Газпромбанк". Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "ВТБ Капитал".
Оферты с предложением заключить предварительные договоры принимались Газпромбанком с 11 апреля до 21 апреля 2011г.
Размещение будет осуществляться по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными советом директоров "РусГидро" 29 июля 2010г. Срок до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) - 5 лет.
Выпуски облигаций зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России 23 сентября 2010г. (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Условия облигационных займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Бизнес-планом "РусГидро" на 2011-2015гг., утвержденным решением совета директоров от 18 марта 2011г., предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011г. в объеме до 15 млрд руб. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК "ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011г.
Напомним, 1 апреля 2011г. "РусГидро" осуществило размещение акций объемом 1 млрд 607 млн 271 тыс. 577 ценных бумаг, что составило 86,41% от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению.
ОАО "РусГидро" - крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 68 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность ОАО "РусГидро" составляет 26,1 ГВт, включая Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы. Чистая прибыль "РусГидро" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2010г. увеличилась в 3,7 раза - до 37,963 млрд руб. против 10,329 млрд руб. годом ранее, выручка увеличилась на 12,6% и составила 88,979 млрд руб.