«Мечел» займет $1 млрд. и думает об ipo угольного подразделения
Российская горно-металлургическая группа «Мечел» в 2011 г. собирается привлечь около $1 млрд. за счет кредитов и облигаций и направить их на инвестиционную программу, которая составит более $2 млрд., сообщил старший вице-президент «Мечела» по финансам Станислав Площенко в рамках Global Mining and Steel Summit.
В основном эти средства будут направлены на горнодобывающий сегмент группы, включая проект разработки крупного Эльгинского месторождения угля в Якутии, отметил он.
Чистый долг компании, по прогнозу ее финдиректора, в 2011 г. вырастет на $1 млрд. без учета возможных приобретений. На конец первого полугодия чистый долг компании достигнет трех EBITDA. В перспективе компания рассчитывает довести уровень чистого долга до двух с половиной EBITDA.
Площенко также отметил, что у компании пока нет планов продажи привилегированных акций, которые она держит как казначейские и планирует использовать для возможных M&A.
В 2011 г. «Мечел» собирается выпустить суммарно 30-31 млн. т угля и начать наращивать объемы производства за счет Эльгинского месторождения, где будет добыт первый уголь.
Площенко не исключил, что горнодобывающее подразделение Мечела - Мечел Майнинг - может провести давно ожидаемое IPO во II полугодии этого года, если ему понадобятся средства на новые проекты. «Баланса «Мечел Майнинга» будет достаточно для финансирования Эльгинского проекта, но не для рассматриваемого нами неорганического роста», - сказал он.
«Мечел», контролируемый миллиардером Игорем Зюзиным, консолидировал горнодобывающие активы в рамках «Мечел Майнинга» и собирался проводить его IPO, когда кризис обрушил спрос и цены на продукцию компании в 2008-09 гг. Теперь «Мечел» готовит к IPO и другие дивизионы группы. «Этот процесс займет еще два-три года. В перспективе все наши подразделения могут провести IPO, но эта перспектива не определена», - подчеркнул Площенко.