ВЭБ разместил дебютный выпуск еврооблигаций в швейцарских франках
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 17 февраля осуществила дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, в рамках LPN-программы по правилу RegS. Соответствующее сообщение размещено на сайте ВЭБа.
Объем выпуска составил 500 млн франков, срок обращения бумаг — пять лет, доходность по купону — 3,75% годовых.
Организаторами сделки выступили Barclays Capital и BNP Paribas.
Как Fitch, так и Standard&Poor’s присвоили выпуску рейтинги «BBB».
По словам члена правления — заместителя председателя ВЭБа Петра Фрадкова, банку удалось установить новый бенчмарк на рынке капиталов, осуществив не только самый длинный выпуск еврооблигаций в швейцарских франках среди заемщиков из развивающихся стран, но и также достигнув минимального уровня ставки купона при подобном объеме выпуска.
Большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных институциональных долгосрочных инвесторов.
Объем выпуска составил 500 млн франков, срок обращения бумаг — пять лет, доходность по купону — 3,75% годовых.
Организаторами сделки выступили Barclays Capital и BNP Paribas.
Как Fitch, так и Standard&Poor’s присвоили выпуску рейтинги «BBB».
По словам члена правления — заместителя председателя ВЭБа Петра Фрадкова, банку удалось установить новый бенчмарк на рынке капиталов, осуществив не только самый длинный выпуск еврооблигаций в швейцарских франках среди заемщиков из развивающихся стран, но и также достигнув минимального уровня ставки купона при подобном объеме выпуска.
Большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных институциональных долгосрочных инвесторов.