Внешэкономбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций в швейцарских франках
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» осуществила дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, в рамках LPN Программы по правилу RegS.
Объем выпуска составил 500 млн. швейцарских франков, срок обращения бумаг - 5 лет, доходность по купону - 3,75% годовых.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital и BNP Paribas.
Международные рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poor’s присвоили выпуску рейтинги BBB/ BBB соответственно.
По словам члена Правления - заместителя Председателя Внешэкономбанка Петра Фрадкова, Внешэкономбанку удалось установить новый бенчмарк на рынке капиталов, осуществив не только самый длинный выпуск еврооблигаций в швейцарских франках среди заемщиков из развивающихся стран, но и также достигнуть минимального уровня ставки купона при подобном объеме выпуска.
Большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных институциональных долгосрочных инвесторов.
Объем выпуска составил 500 млн. швейцарских франков, срок обращения бумаг - 5 лет, доходность по купону - 3,75% годовых.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital и BNP Paribas.
Международные рейтинговые агентства Fitch и Standard&Poor’s присвоили выпуску рейтинги BBB/ BBB соответственно.
По словам члена Правления - заместителя Председателя Внешэкономбанка Петра Фрадкова, Внешэкономбанку удалось установить новый бенчмарк на рынке капиталов, осуществив не только самый длинный выпуск еврооблигаций в швейцарских франках среди заемщиков из развивающихся стран, но и также достигнуть минимального уровня ставки купона при подобном объеме выпуска.
Большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных институциональных долгосрочных инвесторов.