Девелопер "xxi Век" повторно созывает собрание держателей нот для одобрения реструктуризации
Собрания держателей нот и варрантов украинской девелоперской компании "XXI Век", на которые выносились предложения о докапитализации компании и реструктуризации ее долгов, не состоялись из-за отсутствия кворума.
Как говорится в биржевом сообщении "XXI Века", повторные собрания запланированы в Лондоне на 25 января, кворум на них будет сокращен с 75% до 25% общего объема нот и варрантов.
Компания уточняет, что на собраниях держателей нот 10 января (признанных несостоявшимися) присутствовали владельцы 72,37% нот, варрантов - соответственно 59,58%, хотя предварительно вынесенные на них предложения одобрили держатели 88,54% нот и 93,91% варрантов.
Как сообщалось, "XXI Век" в середине декабря 2010 года объявил о невозможности своевременно обслуживать платежи по своим нотам на $175 млн и предложил держателям бумаг получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии. Одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн от нового инвестора - компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании. Владельцами Ovaro являются экс-менеджер "XXI Века", экс-глава правления "Укрнафты" Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольная Renaissance Group Holdings Limited.
Капитализация компании при одобрении предложенных ею условий составит около $38,28 млн. Таким образом, с момента проведения девелопером IPO на альтернативной площадке (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE) в конце 2005 года его капитализация снизилась более чем в 10 раз (тогда она оценивалась примерно в $400 млн, а позднее цена компании достигала $1 млрд).
Акционеры "XXI Века" рассмотрят предложения о докапитализации 25 января. Владеющие в настоящее время 53,44% акций Лев Парцхаладзе и Андрей Миргородский уже дали согласие на ее осуществление.
"XXI Век" 8 декабря впервые сообщил о ведении переговоров о рекапитализации с Renaissance Capital Group. В тот же день держатели нот на $175 млн одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода. В результате первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.
"XXI Век", столкнувшийся с финансовыми трудностями на фоне мирового кризиса, в 2009 году был вынужден начать переговоры с инвесторами о реструктуризации долга по 3-летним евробондам на $175 млн, размещенным в 2007 году. В результате было принято решение об обмене бумаг на ноты с погашением 24 ноября 2014 года и ежегодной амортизацией, начиная с 24 ноября 2010 года.
Согласно условиям реструктуризации, девелопер не может привлекать кредитные средства для покрытия текущих расходов.
Компания "XXI Век" работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн). Впоследствии торги акциями "XXI Века" на AIM LSE были приостановлены из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.
Как говорится в биржевом сообщении "XXI Века", повторные собрания запланированы в Лондоне на 25 января, кворум на них будет сокращен с 75% до 25% общего объема нот и варрантов.
Компания уточняет, что на собраниях держателей нот 10 января (признанных несостоявшимися) присутствовали владельцы 72,37% нот, варрантов - соответственно 59,58%, хотя предварительно вынесенные на них предложения одобрили держатели 88,54% нот и 93,91% варрантов.
Как сообщалось, "XXI Век" в середине декабря 2010 года объявил о невозможности своевременно обслуживать платежи по своим нотам на $175 млн и предложил держателям бумаг получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии. Одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн от нового инвестора - компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании. Владельцами Ovaro являются экс-менеджер "XXI Века", экс-глава правления "Укрнафты" Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольная Renaissance Group Holdings Limited.
Капитализация компании при одобрении предложенных ею условий составит около $38,28 млн. Таким образом, с момента проведения девелопером IPO на альтернативной площадке (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE) в конце 2005 года его капитализация снизилась более чем в 10 раз (тогда она оценивалась примерно в $400 млн, а позднее цена компании достигала $1 млрд).
Акционеры "XXI Века" рассмотрят предложения о докапитализации 25 января. Владеющие в настоящее время 53,44% акций Лев Парцхаладзе и Андрей Миргородский уже дали согласие на ее осуществление.
"XXI Век" 8 декабря впервые сообщил о ведении переговоров о рекапитализации с Renaissance Capital Group. В тот же день держатели нот на $175 млн одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода. В результате первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.
"XXI Век", столкнувшийся с финансовыми трудностями на фоне мирового кризиса, в 2009 году был вынужден начать переговоры с инвесторами о реструктуризации долга по 3-летним евробондам на $175 млн, размещенным в 2007 году. В результате было принято решение об обмене бумаг на ноты с погашением 24 ноября 2014 года и ежегодной амортизацией, начиная с 24 ноября 2010 года.
Согласно условиям реструктуризации, девелопер не может привлекать кредитные средства для покрытия текущих расходов.
Компания "XXI Век" работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн). Впоследствии торги акциями "XXI Века" на AIM LSE были приостановлены из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.