Связь-Банк принял участие в размещении выпуска облигаций ОАО «ТрансКонтейнер»
10 июня 2010 года Связь-Банк принял участие в качестве со-организатора в размещении выпуска облигаций ОАО «ТрансКонтейнер» серии 02 объемом 3 млрд рублей со сроком погашения 5 лет.
Размещение состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения в полном объеме. Ставка первого купона по облигациям ОАО «ТрансКонтейнер» серии 02 определена по результатам бук-билдинга в размере 8,8% годовых. Эффективная доходность к погашению составила 8,99%. Доля участия Связь-Банка в облигационном выпуске равна 600 млн рублей.
Средства, полученные от размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование долговых обязательств ОАО «ТрансКонтейнер», приобретение крупнотоннажных контейнеров и специализированных железнодорожных платформ и другие цели компании.
Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО «ТрансКредитБанк». В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО АКБ «Связь-Банк», Сбербанк России ОАО, в качестве со-андеррайтеров: ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ».
Выпуск облигаций ОАО «ТрансКонтейнер» серии 02 был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 6 мая 2010 года, регистрационный номер № 4-02-55194-Е.
Размещение состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения в полном объеме. Ставка первого купона по облигациям ОАО «ТрансКонтейнер» серии 02 определена по результатам бук-билдинга в размере 8,8% годовых. Эффективная доходность к погашению составила 8,99%. Доля участия Связь-Банка в облигационном выпуске равна 600 млн рублей.
Средства, полученные от размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование долговых обязательств ОАО «ТрансКонтейнер», приобретение крупнотоннажных контейнеров и специализированных железнодорожных платформ и другие цели компании.
Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО КБ «Ситибанк», ОАО «ТрансКредитБанк». В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: ОАО АКБ «Связь-Банк», Сбербанк России ОАО, в качестве со-андеррайтеров: ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ».
Выпуск облигаций ОАО «ТрансКонтейнер» серии 02 был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 6 мая 2010 года, регистрационный номер № 4-02-55194-Е.