РФ может разместить евробонды почти на 6 млрд долларов
Россия может увеличить объем размещения первого за 12 лет выпуска евробондов до порядка 6 млрд долларов на фоне хорошего спроса со стороны инвесторов, сказал Reuters источник в банковских кругах.
Вечером во вторник Россия озвучила официальные ориентиры доходности бумаг: для 5-летнего транша спред к кривой гособлигаций США (UST) в 125 базисных пунктов, для 10-летнего — в 135 базисных пунктов.
«Возможно, что транши будут по 3 миллиарда долларов (каждый), такой вариант рассматривается. В Европе хороший спрос, такой же интерес в Америке», — указал источник Reuters.
Минфин изначально планировал выпустить евробонды на сумму 3—5 млрд долларов.
Инвесторы полагали, что Россия в этот раз разместит евробонды на сумму по меньшей мере 5 млрд, еще один выпуск ожидается позже в течение года.
Роуд-шоу российских евробондов уже прошло в Германии, Лондоне и Азии, а закончится сегодня в Нью-Йорке. Прайсинг произойдет в четверг, 22 апреля.
В понедельник вечером источники Reuters сообщили неофициальный price guidance: по 5-летнему траншу — около 125 базисных пунктов к UST, по 10-летнему — в районе 137,5 базисного пункта. Аналитики назвали ориентиры агрессивными.
Россия изначально планировала долгосрочные бумаги, вплоть до 20 лет, но отказалась от этой идеи, поскольку спрос на евробонды с более долгим сроком меньше.
Обращающиеся на рынке евробонды «Россия-30» продолжают ралли на фоне возвращения аппетита к риску у инвесторов. Их цена во вторник достигла нового исторического максимума в 117,13% от номинала.
Вечером во вторник Россия озвучила официальные ориентиры доходности бумаг: для 5-летнего транша спред к кривой гособлигаций США (UST) в 125 базисных пунктов, для 10-летнего — в 135 базисных пунктов.
«Возможно, что транши будут по 3 миллиарда долларов (каждый), такой вариант рассматривается. В Европе хороший спрос, такой же интерес в Америке», — указал источник Reuters.
Минфин изначально планировал выпустить евробонды на сумму 3—5 млрд долларов.
Инвесторы полагали, что Россия в этот раз разместит евробонды на сумму по меньшей мере 5 млрд, еще один выпуск ожидается позже в течение года.
Роуд-шоу российских евробондов уже прошло в Германии, Лондоне и Азии, а закончится сегодня в Нью-Йорке. Прайсинг произойдет в четверг, 22 апреля.
В понедельник вечером источники Reuters сообщили неофициальный price guidance: по 5-летнему траншу — около 125 базисных пунктов к UST, по 10-летнему — в районе 137,5 базисного пункта. Аналитики назвали ориентиры агрессивными.
Россия изначально планировала долгосрочные бумаги, вплоть до 20 лет, но отказалась от этой идеи, поскольку спрос на евробонды с более долгим сроком меньше.
Обращающиеся на рынке евробонды «Россия-30» продолжают ралли на фоне возвращения аппетита к риску у инвесторов. Их цена во вторник достигла нового исторического максимума в 117,13% от номинала.