Межпромбанк разместил еврооблигации на $200 млн

Международный Промышленный Банк успешно разместил еврооблигации (LPN) на сумму 200 млн. долл. США. Ставка купона составила 11% годовых.

Срок обращения выпуска – 3 года и 3 дня. Ценные бумаги пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций ожидаемый долгосрочный рейтинг на уровне «B» и рейтинг возвратности активов «RR4». Рейтинговое агентство Moody"s присвоило выпуску долгосрочный долговой рейтинг в иностранной валюте на уровне «В1». Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило выпуску долгосрочный кредитный рейтинг «BB-».

Организаторами размещения выступили Credit Suisse и VTB Capital.

Это уже четвертый выпуск еврооблигаций Международного Промышленного Банка. В настоящее время в обращении также находится третий выпуск еврооблигаций банка на сумму 200 млн. евро, размещенный в июле 2007 г. по ставке 9% годовых.