«Русал» надеется на китайские компании

«Русал» надеется, что крупные китайские компании выкупят основную часть его акций в рамках готовящегося IPO и в случае успешного завершения переговоров может начать road- show 30 ноября.





Однако чтобы запланированное алюминиевым гигантом первичное публичное размещение (IPO) своих акций состоялось, ему необходимо завершить затяжные переговоры с кредиторами о реструктуризации долга, и по словам источников в банковских кругах, у компании есть шанс успеть. «Русал уже несколько месяцев ведет переговоры об участии крупных инвесторов. 3-4 крупных китайских компании выразили заинтересованность», - сказал источник, знакомый с ситуацией в Русале.

 

По словам источника в банковских кругах, встречи с потенциальными инвесторами запланированы в Европе, США и Азии. Еще один источник подтвердил, что серия таких поездок готовится к 30 ноября.

 

Крупнейший в мире производитель алюминия, который контролирует бизнесмен Олег Дерипаска, с прошлого года ведет переговоры о реструктуризации кредитов, в том числе в западных банках на сумму около $7,4 млрд., и, по сообщениям источников, готовится к IPO, крупнейшему для российских компаний с начала кризиса. IPO может состояться на биржах Гонконга и Парижа и принести компании до $3 млрд.

 

Источники в банковских кругах говорят, что стороны должны договориться не позднее начала третьей декады ноября, чтобы успеть провести IPO в этом году. «Вряд ли компания начнет встречи с инвесторами, если документы не будут подписаны, это будет выглядеть странно. На акции компании, у которой не реструктурирован долг, не будет спроса», - сказал источник в банковских кругах. Но вероятность того, что стороны в оставшуюся неделю завершат переговоры, которые длятся уже год, есть, считают эксперты.