ВТБ Капитал секьюритизировал кредитный портфель VTB Austria на 550,3 млн долларов
ВТБ Капитал, инвестиционный банк группы ВТБ, объявил о завершении сделки по секьюритизации кредитного портфеля VTB Austria (австрийская «дочка») на сумму 550,3 млн долларов, говорится в сообщении организатора. «В портфель входят 20 старших кредитов, а также 9 рейтингованных еврооблигаций российских компаний. ВТБ Капитал выступил организатором выпуска кредитных нот следующих эмитентов: Amicitia Finance Limited, Gaudium Finance Limited, Opes Finance Limited and Salus Finance Limited», — отмечается в сообщении.
Выпуск был осуществлен на Ирландской фондовой бирже. «Данный выпуск стал первым выпуском CLO, обеспеченных долговыми обязательствами крупных российских компаний, получившим международный рейтинг», — говорится в пресс-релизе, распространенном во вторник. CLO (Collateralized Loan Obligation) — ценная бумага, обеспеченная пулом кредитов, выданных корпоративным заемщикам институциональными кредиторами, обычно коммерческими банками.
На долю каждого из четырех эмитентов приходится 25% изначальных активов, а также 25% эмиссии кредитных нот. Выпуск прошел двумя траншами. Объем старшего транша, получившего рейтинг «А3» по оценке агентства Moody’s, составил 302 млн долларов. Срок выполнения обязательство по старшему траншу составляет около 1 года с момента выпуска, по младшему — до марта 2013 года.
«Данная сделка позволит VTB Austria более эффективно финансировать свой портфель активов», — говорит руководитель группы структурирования ВТБ Капитал Илья Гончаров.
Материал просмотрен 36 раз.
Выпуск был осуществлен на Ирландской фондовой бирже. «Данный выпуск стал первым выпуском CLO, обеспеченных долговыми обязательствами крупных российских компаний, получившим международный рейтинг», — говорится в пресс-релизе, распространенном во вторник. CLO (Collateralized Loan Obligation) — ценная бумага, обеспеченная пулом кредитов, выданных корпоративным заемщикам институциональными кредиторами, обычно коммерческими банками.
На долю каждого из четырех эмитентов приходится 25% изначальных активов, а также 25% эмиссии кредитных нот. Выпуск прошел двумя траншами. Объем старшего транша, получившего рейтинг «А3» по оценке агентства Moody’s, составил 302 млн долларов. Срок выполнения обязательство по старшему траншу составляет около 1 года с момента выпуска, по младшему — до марта 2013 года.
«Данная сделка позволит VTB Austria более эффективно финансировать свой портфель активов», — говорит руководитель группы структурирования ВТБ Капитал Илья Гончаров.
Материал просмотрен 36 раз.