"Держава" предложила обменять облигации на земельные паи

Понедельник, 1 декабря 2008 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Нижегородский агрохолдинг "Держава", в минувшую пятницу вновь не прошедший оферту по своему облигационному займу на 1 млрд руб., придумал новый способ, как расплатиться с инвесторами. Им будет предложено обменять свои облигации на паи закрытого ПИФа "Финам — Капитальные вложения", в который "Держава" внесет часть своих земельных активов. Инвесторы могут заинтересоваться этим предложением, считают аналитики, поскольку это лучше, чем обращаться в суд с исками о взыскании задолженности. Если держателей облигаций не заинтересует предложение "Державы", они смогут воспользоваться второй офертой 30 января 2009 года по цене 102,78% от номинала.

Группа компаний "Держава" специализируется на производстве и переработке зерновых культур, птицеводстве, мясо-молочном животноводстве, а также лизинге сельхозтехники, производстве автокомпонентов и нефтесервисного оборудования. Группа подконтрольна президенту Александру Коняшину. Выручка в 2007 году составила 5,05 млрд руб., чистая прибыль — 419 млн руб.

В июле 2007 года "Держава" разместила на ММВБ дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. с погашением 27 июля 2010 года. Накануне годовой оферты в августе текущего года, чтобы избежать возврата ценных бумаг, группа назначила две дополнительные безотзывные оферты — 28 ноября 2008 года и 30 января 2009 года. В ноябре эмитент готов был выкупить до 500 тыс. бумаг по цене 101,83% от номинала, в январе — до 1 млн бумаг по цене 102,78%. В минувшую пятницу "Держава" вновь не исполнила оферту. Инвесторы предъявили к выкупу 287,4 тыс. облигаций. С учетом накопленного купонного дохода группа должна была выплатить 308,6 млн руб. Напомним, в ходе первой оферты эмитент не выкупил облигации на 199 млн руб.

По словам PR-директора "Державы" Полины Крайновой, в ближайшее время группа предложит держателям облигаций провести реструктуризацию задолженности через паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Сейчас агрохолдинг ведет переговоры с холдингом "Финам" о продаже части своего земельного фонда закрытому ПИФу недвижимости "Финам — Капитальные вложения". Уже достигнута предварительная договоренность, в ближайшие дни соглашение должно быть подписано, и инвесторам будут предоставлены варианты расчетов обмена облигаций на паи, говорит г-жа Крайнова. "Мы не можем сказать, сколько земли будет внесено в этот ПИФ, но этого будет достаточно, чтобы погасить задолженность", — уверяет она. В настоящее время земельный банк "Державы" составляет 40 тыс. га, 12 тыс. га из них находится в собственности.

Заместитель гендиректора холдинга "Финам" Сергей Опарин подтвердил РБК daily, что компания рассматривает возможность включения земель сельхозназначения, принад­лежащих "Державе", в фонд "Капитальные вложения". "С одной стороны, мы оцениваем качество и стоимость предлагаемой земли, с другой, для нас будут приемлемы те инвесторы, которые ориентированы на долгосрочные вложения", — говорит г-н Опарин.

Один из инвесторов, вложивших средства в бумаги "Державы", воспринял с недоверием новость о создании агрохолдингом земельного фонда: "Летом "Держава" обещала расплатиться в ноябре-декабре, но сейчас у компании вновь нет денег. Поэтому как верить в новую сделку?". Тем не менее многие держатели облигаций могут принять предложение агрохолдинга, по­скольку это лучше, чем обращаться с исками в суд, считает аналитик "Уралсиба" Станислав Боженко: "Лучше соглашаться на то, что предлагает компания, чем сейчас обращаться в суд с иском о банкротстве". По словам управляющего активами "Максвелл Эссет Менеджмент" Георгия Ельцова, в условиях кризиса ликвидности "Держава" сделала неплохое предложение: "Стоимость земли достаточно стабильна, а когда ситуация на финансовом рынке стабилизируется, деньги можно вернуть, продав паи".

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 510
Рубрика: Продукты питания


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30