В ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию

11 декабря 2007 года в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на предъявителя серии А10 на сумму 6 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 8,05%. Доходность облигаций к погашению составила 8,29% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А10 инвесторами была выставлена 41 заявка на общую сумму 9,13 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в более чем 1,5 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,62% до 8,2% годовых. Организаторами выпуска выступили "Газпромбанк" (ОАО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли ЗАО АКБ "Ситибанк" (ведущий со-организатор) и "Ренессанс Капитал" (со-организатор). Со-андеррайтерами выпуска выступили: АБН АМРО Банк ЗАО, Банк ВТБ (ОАО), ЗАО АКБ "Новикомбанк" , ОАО Банк "Петрокоммерц" . Комментируя результаты размещения облигаций, первый заместитель генерального директора АИЖК Сергей Барсуков отметил: "Мы довольны итогами размещения облигаций. Важно, что именно рыночные участники сформировали ставку размещения на уровне 8,05%. Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России". "Размещение облигаций ОАО "АИЖК" серии А10 номинальным объемом 6 млрд. рублей стало очередным примером высокой оценки инвесторами кредитного качества Агентства. Как существенная переподписка - более чем в 1,5 раза на конкурсе по определению ставки первого купона, так и широкое распределение выпуска - более 30 уникальных счетов приобрело бумагу, свидетельствуют о том, что даже в условиях глобального кризиса ликвидности инвесторы проявляют живую заинтересованность в приобретении долговых инструментов такого надежного заемщика как ОАО "АИЖК", заявил Акаки Беручашвили, исполнительный Вице-Президент Газпромбанк (ОАО).