Зарегистрирован второй выпуск ипотечных ценных бумаг, инициированный АИЖК
Инициатор выпуска ипотечных ценных бумаг ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" сообщает о том, что 27 ноября 2007 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б" и "В" со следующими параметрами:
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" размещаются в количестве 9 440 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая по открытой подписке путем проведения конкурса на ММВБ.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" размещаются в количестве 590 300 штук номиналом 1 000 рублей каждая по открытой подписке путем проведения конкурса на ММВБ.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "В" размещаются в количестве 697 317 штук номиналом 1 000 рублей каждая по закрытой подписке. Потенциальный покупатель облигаций - ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
Данные выпуски являются третьей и самой крупной сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов на российском рынке. Структура выпуска аналогична структуре предыдущего выпуска, инициированного АИЖК и успешно размещенного в мае 2007 г. Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая очередность: облигации класса "А" погашаются приоритетно по отношению к облигациям класса "Б", которые, в свою очередь, погашаются приоритетно по отношению к облигациям класса "В". Выплата процентного дохода по облигациям и частичное погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется 15 числа марта, июня, сентября и декабря каждого года в соответствии с установленной приоритетностью платежей и в зависимости от размера поступлений от должников по закладным. Срок погашения облигаций всех выпусков - 15 марта 2040 г. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации класса А, облигации класса Б (только одновременно с полным погашением облигаций класса А) и облигации класса В (не ранее полного погашения облигаций класса А и класса Б) в дату окончания 28 купонного периода (примерно через 7 лет) или после того, как совокупный остаток непогашенной номинальной стоимости облигаций классов А, Б и В составит менее 13% от совокупной номинальной стоимости указанных классов облигаций по состоянию на дату окончания размещения каждого из соответствующих выпусков, в зависимости от того, какое событие произойдет ранее. Облигации классов "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним пулом ипотечных кредитов и займов. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, выданными в соответствии со стандартами АИЖК в 62 регионах России. В состав ипотечного покрытия входит 18 861 закладная. Эмитентом облигаций выступает ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК", учрежденное 10 июля 2007 г. в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". Акционерами ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента выступает ООО "ТМФ РУС". Специализированным депозитарием ипотечного покрытия является ОАО ""Газпромбанк", резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "РЕГИОН". В сделке в качестве рейтингового агентства принимает участие Moody"s Investors Service. Для облигаций класса "А" и класса "Б" планируется получение рейтинга по международной шкале. Более подробно с информацией, содержащейся в решениях о выпуске облигаций с ипотечным покрытием всех трех классов и в проспекте ценных бумаг по облигациям классов "А" и "Б", можно ознакомиться на сайте АИЖК: www.ahml.ru.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" размещаются в количестве 9 440 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая по открытой подписке путем проведения конкурса на ММВБ.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" размещаются в количестве 590 300 штук номиналом 1 000 рублей каждая по открытой подписке путем проведения конкурса на ММВБ.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "В" размещаются в количестве 697 317 штук номиналом 1 000 рублей каждая по закрытой подписке. Потенциальный покупатель облигаций - ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
Данные выпуски являются третьей и самой крупной сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов на российском рынке. Структура выпуска аналогична структуре предыдущего выпуска, инициированного АИЖК и успешно размещенного в мае 2007 г. Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая очередность: облигации класса "А" погашаются приоритетно по отношению к облигациям класса "Б", которые, в свою очередь, погашаются приоритетно по отношению к облигациям класса "В". Выплата процентного дохода по облигациям и частичное погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется 15 числа марта, июня, сентября и декабря каждого года в соответствии с установленной приоритетностью платежей и в зависимости от размера поступлений от должников по закладным. Срок погашения облигаций всех выпусков - 15 марта 2040 г. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации класса А, облигации класса Б (только одновременно с полным погашением облигаций класса А) и облигации класса В (не ранее полного погашения облигаций класса А и класса Б) в дату окончания 28 купонного периода (примерно через 7 лет) или после того, как совокупный остаток непогашенной номинальной стоимости облигаций классов А, Б и В составит менее 13% от совокупной номинальной стоимости указанных классов облигаций по состоянию на дату окончания размещения каждого из соответствующих выпусков, в зависимости от того, какое событие произойдет ранее. Облигации классов "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним пулом ипотечных кредитов и займов. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, выданными в соответствии со стандартами АИЖК в 62 регионах России. В состав ипотечного покрытия входит 18 861 закладная. Эмитентом облигаций выступает ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК", учрежденное 10 июля 2007 г. в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". Акционерами ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента выступает ООО "ТМФ РУС". Специализированным депозитарием ипотечного покрытия является ОАО ""Газпромбанк", резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "РЕГИОН". В сделке в качестве рейтингового агентства принимает участие Moody"s Investors Service. Для облигаций класса "А" и класса "Б" планируется получение рейтинга по международной шкале. Более подробно с информацией, содержащейся в решениях о выпуске облигаций с ипотечным покрытием всех трех классов и в проспекте ценных бумаг по облигациям классов "А" и "Б", можно ознакомиться на сайте АИЖК: www.ahml.ru.