Ценовой диапазон размещения акций группы ЛСР - $65-82,5
Санкт-Петербург. 26 октября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - ОАО "Группа ЛСР" объявило ценовой диапазон в рамках IPO в $65 - 82,5 за акцию, говорится в сообщении группы.
"Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате предложения (включая средства, полученные компанией и продающими акционерами), составит примерно от $553 млн до $1,054 млрд (без учета опциона). Количество акций, реализуемых продающими акционерами, будет зависеть от окончательной цены предложения", - отмечается в сообщении.
Непосредственно после предложения, акционером компании (из числа продающих акционеров) будет осуществлена закрытая подписка на обыкновенные акции дополнительной эмиссии по цене предложения (за вычетом определенных сборов и расходов, связанных с предложением). В результате этого будут привлечены средства в размере приблизительно от $553 млн до $702 млн, которые пойдут на финансирование стратегии развития Группы.
Ожидается, что непосредственно после осуществления закрытой подписки, капитализация Группы ЛСР составит примерно от $6,1 млрд до $7,7 млрд.
ЛСР планирует объявить цену предложения и точное количество предлагаемых акций 8 ноября 2007 года.
Как сообщалось, ЛСР в ходе IPO планирует разместить на биржах 15% от увеличенного уставного капитала и привлечь $1-1,5 млрд.
В ходе IPO будут размещаться существующие акции Андрея Молчанова (основного акционера группы - ИФ) и акции допэмиссии. ФСФР допустила к размещению за пределами РФ 13 млн 623 тыс. 832 акций компании.
Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Финансовая корпорация "Уралсиб" является со-лидменеджером.
Обыкновенные акции группы ЛСР включены в котировальные списки "И" ММВБ и РТС.
"Группа ЛСР" объединяет 16 предприятий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области.