Ценовой диапазон размещения акций группы ЛСР - $65-82,5

Пятница, 26 октября 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e



Санкт-Петербург. 26 октября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - ОАО "Группа ЛСР" объявило ценовой диапазон в рамках IPO в $65 - 82,5 за акцию, говорится в сообщении группы.

"Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате предложения (включая средства, полученные компанией и продающими акционерами), составит примерно от $553 млн до $1,054 млрд (без учета опциона). Количество акций, реализуемых продающими акционерами, будет зависеть от окончательной цены предложения", - отмечается в сообщении.

Непосредственно после предложения, акционером компании (из числа продающих акционеров) будет осуществлена закрытая подписка на обыкновенные акции дополнительной эмиссии по цене предложения (за вычетом определенных сборов и расходов, связанных с предложением). В результате этого будут привлечены средства в размере приблизительно от $553 млн до $702 млн, которые пойдут на финансирование стратегии развития Группы.

Ожидается, что непосредственно после осуществления закрытой подписки, капитализация Группы ЛСР составит примерно от $6,1 млрд до $7,7 млрд.

ЛСР планирует объявить цену предложения и точное количество предлагаемых акций 8 ноября 2007 года.

Как сообщалось, ЛСР в ходе IPO планирует разместить на биржах 15% от увеличенного уставного капитала и привлечь $1-1,5 млрд.

В ходе IPO будут размещаться существующие акции Андрея Молчанова (основного акционера группы - ИФ) и акции допэмиссии. ФСФР допустила к размещению за пределами РФ 13 млн 623 тыс. 832 акций компании.

Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Финансовая корпорация "Уралсиб" является со-лидменеджером.

Обыкновенные акции группы ЛСР включены в котировальные списки "И" ММВБ и РТС.

"Группа ЛСР" объединяет 16 предприятий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 405
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003