На ФБ ММВБ началось размещение дебютного выпуска ипотечных облигаций АИЖК
На Фондовой бирже ММВБ с 23 мая 2007 года началось размещение ипотечных облигаций класса "А" ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" (SPV-компания ОАО "Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию") на общую сумму почти 3,3 млрд руб. Об этом М2 сообщили в пресс-центре ММВБ.
"Продавцом облигаций при размещении является участник торгов ЗАО "ФБ ММВБ" – ЗАО КБ "Ситибанк". Торговый код – RU000A0JP8D8, ISIN код - RU000A0JP8D8", - уточнили в пресс-центре.
Как ранее сообщала М2, Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А", класса "Б", класса "В" и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса А и Б ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" 19 апреля этого года.
Ипотечные облигации АИЖК будут размещаться одновременно тремя траншами с разными уровнями риска, предполагающего различную доходность бумаг. На российском рынке это будет первая полноценная сделка по рублевой секьюритизации ипотеки. Ипотечные облигации на российском рынке ранее разместила только "дочка" Газпромбанка – "ГПБ-Ипотека". Однако облигации размещались одним траншем.
Облигации класса "А" (старший транш) в количестве 2,9 млн. штук номиналом 1000 рублей (общий объем 2,9 млрд руб) каждая будут размещаться по открытой подписке по номиналу с конкурсом по купону. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с 15 августа 2007 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-63079-Н.
Облигации класса "Б" (второй транш) размещаются по закрытой подписке в количестве 264 тыс. штук номиналом 1000 рублей каждая (объем – 264 млн руб). Потенциальные покупатели облигаций - Европейский Банк Реконструкции и Развития и ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска также осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса "А". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-63079-Н.
Облигации класса "В" (младший транш) размещаются в количестве 130 тыс. 794 штук номиналом 1000 рублей каждая, по закрытой подписке (объем – 130 млн. 794 тыс.). Потенциальный покупатель облигаций - АИЖК. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса "Б". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-63079-Н.
Выплата процентного дохода по облигациям трех выпусков осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года. Срок погашения облигаций всех выпусков - не позднее 15 февраля 2039 года. Облигации класса "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд. рублей. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в российских рублях, удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 регионах России.
ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК", созданное в соответствии с законом "Об ипотечных ценных бумагах", является специализированным ипотечным агентом АИЖК, которое продало ему пул ипотечных кредитов. Акционерами эмитента являются 2 фонда, созданных в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента назначено ООО "ТМФ РУС". Бухгалтерский учет эмитента осуществляет ООО "РМА Сервис". Организатор выпуска облигаций - ЗАО КБ "Ситибанк".
Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет ОАО "АИЖК". Специализированным депозитарием назначен ЗАО "КБ "Газпромбанк", резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "РЕГИОН"". Платежным агентом эмитента назначено ЗАО КБ "Ситибанк", расчетным агентом эмитента - Ситибанк Н.А., Лондонское отделение.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.
Ссылки по теме:
Аналитики инвесткомпаний пророчат успех ипотечным облигациям АИЖК
АИЖК в этом году планирует выпустить ипотечные облигации еще на 10 млрд рублей
"Продавцом облигаций при размещении является участник торгов ЗАО "ФБ ММВБ" – ЗАО КБ "Ситибанк". Торговый код – RU000A0JP8D8, ISIN код - RU000A0JP8D8", - уточнили в пресс-центре.
Как ранее сообщала М2, Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А", класса "Б", класса "В" и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса А и Б ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" 19 апреля этого года.
Ипотечные облигации АИЖК будут размещаться одновременно тремя траншами с разными уровнями риска, предполагающего различную доходность бумаг. На российском рынке это будет первая полноценная сделка по рублевой секьюритизации ипотеки. Ипотечные облигации на российском рынке ранее разместила только "дочка" Газпромбанка – "ГПБ-Ипотека". Однако облигации размещались одним траншем.
Облигации класса "А" (старший транш) в количестве 2,9 млн. штук номиналом 1000 рублей (общий объем 2,9 млрд руб) каждая будут размещаться по открытой подписке по номиналу с конкурсом по купону. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с 15 августа 2007 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-63079-Н.
Облигации класса "Б" (второй транш) размещаются по закрытой подписке в количестве 264 тыс. штук номиналом 1000 рублей каждая (объем – 264 млн руб). Потенциальные покупатели облигаций - Европейский Банк Реконструкции и Развития и ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска также осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса "А". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-63079-Н.
Облигации класса "В" (младший транш) размещаются в количестве 130 тыс. 794 штук номиналом 1000 рублей каждая, по закрытой подписке (объем – 130 млн. 794 тыс.). Потенциальный покупатель облигаций - АИЖК. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса "Б". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-63079-Н.
Выплата процентного дохода по облигациям трех выпусков осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года. Срок погашения облигаций всех выпусков - не позднее 15 февраля 2039 года. Облигации класса "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд. рублей. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в российских рублях, удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 регионах России.
ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК", созданное в соответствии с законом "Об ипотечных ценных бумагах", является специализированным ипотечным агентом АИЖК, которое продало ему пул ипотечных кредитов. Акционерами эмитента являются 2 фонда, созданных в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента назначено ООО "ТМФ РУС". Бухгалтерский учет эмитента осуществляет ООО "РМА Сервис". Организатор выпуска облигаций - ЗАО КБ "Ситибанк".
Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет ОАО "АИЖК". Специализированным депозитарием назначен ЗАО "КБ "Газпромбанк", резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "РЕГИОН"". Платежным агентом эмитента назначено ЗАО КБ "Ситибанк", расчетным агентом эмитента - Ситибанк Н.А., Лондонское отделение.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.
Ссылки по теме:
Аналитики инвесткомпаний пророчат успех ипотечным облигациям АИЖК
АИЖК в этом году планирует выпустить ипотечные облигации еще на 10 млрд рублей