"ЛУКОЙЛ" позитивно оценивает ход размещения облигаций
НК "ЛУКОЙЛ" позитивно расценивает ход размещения облигаций компании 03 и 04 серий. Как отметил начальник отдела отношений с инвесторами "ЛУКОЙЛа" Геннадий Красовский, ставка первого купона в 7,1% - это существенно ниже инфляции. "Мы разместили семилетние бонды, и это отличный результат для частной компании", - сказал он РБК.
Информация по размещению выпусков облигаций "ЛУКОЙЛа" третьей и четвертой серии пока содержит только ставки установленных купонов. Аналитик Банка Москвы Татьяна Чупрына указывает, что высокий спрос на аукционе по размещению четвертой серии облигаций "ЛУКОЙЛа" привел к снижению целевого ориентира доходности организаторов с 7,7% до 7,54% годовых (ставка первого купона по семилетним облигациям компании была установлена на уровне 7,4% годовых). Доходность по итогам размещения облигаций "ЛУКОЙЛ" серии 03 составила 7,23% годовых (ставка купона была установлена на уровне 7,10% годовых), что несколько выше официальных прогнозов организаторов (7,05-7,20% годовых).
Эксперты ИНГ Банка расценивают облигации "ЛУКОЙЛа" как довольно привлекательную замену бумагам Газпрома, на сегодня имеющим самые узкие спрэды к ОФЗ среди корпоративных бумаг с длинной дюрацией.
Аналитик Альфа-банка Екатерина Леонова в свою очередь отмечает, что длинные инструменты на сегодня пользуются спросом с учетом того, что российский рынок "просел" и в наступающем году неизбежна коррекция. Специалист при этом выразила уверенность, что большая часть приобретений в ходе размещения пришлась на нерезидентов на фоне укрепления рубля.
Как сообщалось, сегодня на Фондовой бирже ММВБ начались торги документарными неконвертируемыми процентными облигациями на предъявителя НК "ЛУКОЙЛ" общим объемом 14 млрд руб. Облигации размещаются по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска серии 03 - 4-03-00077-А от 23 ноября 2006г., его объем - 8 млрд руб. Всего в выпуске 8 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Цена размещения выпуска - 100% от номинала. Датой окончания размещения облигаций будет являться дата размещения последней облигации выпуска или пятый день с даты начала размещения облигаций. Дата погашения облигаций - 8 декабря 2011г. Количество купонов выпуска - 10.
Номер госрегистрации выпуска серии 04 - 4-04-00077-А от 23 ноября 2006г., его объем - 6 млрд руб. Всего в выпуске 6 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Цена размещения выпуска - 100% от номинала. Датой окончания размещения облигаций будет являться дата размещения последней облигации выпуска или пятый день с даты начала размещения облигаций. Дата погашения облигаций - 5 декабря 2013г. Количество купонов выпуска - 14.
Решение о размещении облигаций на общую сумму 14 млрд руб. было принято советом директоров "ЛУКОЙЛа" 17 октября 2006г. Выпуск облигаций позволит компании сократить долю банковских заимствований. Как сообщал на презентации займов вице-президент компании Леонид Федун, часть средств, полученных в результате размещения облигаций, планируется направить на финансирование новых приобретений. В частности, рассматривается возможность покупки нефтеперерабатывающего завода в Бельгии, доли компании ConocoPhillips в чешском НПЗ Ceska Rafinerska, а в случае получения интересных проектов средства также будут вложены в расширение нефтеперерабатывающей и сбытовой сетей в Восточной Европе. Не исключено, что часть средств компания направит на финансирование уже завершенной сделки по покупке крупной сети АЗС Jetts у ConocoPhillips. Кроме того, по словам Л.Федуна, средства от размещения займа также будут направлены на реструктуризацию банковской задолженности ЛУКОЙЛа.
Уставный капитал ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" составляет 21 млн 264 тыс. 081 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. 63,3% акций компании находятся в номинальном держании "ИНГ Банк (Евразия)", 18% акций "ЛУКОЙЛ" принадлежат американской ConocoPhillips, - сообщает РБК.
Информация по размещению выпусков облигаций "ЛУКОЙЛа" третьей и четвертой серии пока содержит только ставки установленных купонов. Аналитик Банка Москвы Татьяна Чупрына указывает, что высокий спрос на аукционе по размещению четвертой серии облигаций "ЛУКОЙЛа" привел к снижению целевого ориентира доходности организаторов с 7,7% до 7,54% годовых (ставка первого купона по семилетним облигациям компании была установлена на уровне 7,4% годовых). Доходность по итогам размещения облигаций "ЛУКОЙЛ" серии 03 составила 7,23% годовых (ставка купона была установлена на уровне 7,10% годовых), что несколько выше официальных прогнозов организаторов (7,05-7,20% годовых).
Эксперты ИНГ Банка расценивают облигации "ЛУКОЙЛа" как довольно привлекательную замену бумагам Газпрома, на сегодня имеющим самые узкие спрэды к ОФЗ среди корпоративных бумаг с длинной дюрацией.
Аналитик Альфа-банка Екатерина Леонова в свою очередь отмечает, что длинные инструменты на сегодня пользуются спросом с учетом того, что российский рынок "просел" и в наступающем году неизбежна коррекция. Специалист при этом выразила уверенность, что большая часть приобретений в ходе размещения пришлась на нерезидентов на фоне укрепления рубля.
Как сообщалось, сегодня на Фондовой бирже ММВБ начались торги документарными неконвертируемыми процентными облигациями на предъявителя НК "ЛУКОЙЛ" общим объемом 14 млрд руб. Облигации размещаются по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска серии 03 - 4-03-00077-А от 23 ноября 2006г., его объем - 8 млрд руб. Всего в выпуске 8 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Цена размещения выпуска - 100% от номинала. Датой окончания размещения облигаций будет являться дата размещения последней облигации выпуска или пятый день с даты начала размещения облигаций. Дата погашения облигаций - 8 декабря 2011г. Количество купонов выпуска - 10.
Номер госрегистрации выпуска серии 04 - 4-04-00077-А от 23 ноября 2006г., его объем - 6 млрд руб. Всего в выпуске 6 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Цена размещения выпуска - 100% от номинала. Датой окончания размещения облигаций будет являться дата размещения последней облигации выпуска или пятый день с даты начала размещения облигаций. Дата погашения облигаций - 5 декабря 2013г. Количество купонов выпуска - 14.
Решение о размещении облигаций на общую сумму 14 млрд руб. было принято советом директоров "ЛУКОЙЛа" 17 октября 2006г. Выпуск облигаций позволит компании сократить долю банковских заимствований. Как сообщал на презентации займов вице-президент компании Леонид Федун, часть средств, полученных в результате размещения облигаций, планируется направить на финансирование новых приобретений. В частности, рассматривается возможность покупки нефтеперерабатывающего завода в Бельгии, доли компании ConocoPhillips в чешском НПЗ Ceska Rafinerska, а в случае получения интересных проектов средства также будут вложены в расширение нефтеперерабатывающей и сбытовой сетей в Восточной Европе. Не исключено, что часть средств компания направит на финансирование уже завершенной сделки по покупке крупной сети АЗС Jetts у ConocoPhillips. Кроме того, по словам Л.Федуна, средства от размещения займа также будут направлены на реструктуризацию банковской задолженности ЛУКОЙЛа.
Уставный капитал ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" составляет 21 млн 264 тыс. 081 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. 63,3% акций компании находятся в номинальном держании "ИНГ Банк (Евразия)", 18% акций "ЛУКОЙЛ" принадлежат американской ConocoPhillips, - сообщает РБК.