Банк DeltaCredit успешно разместил облигации на Фондовой бирже ММВБ

Специализированный ипотечный банк DeltaCredit 5 декабря 2006 года успешно разместил на Фондовой бирже ММВБ" процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением серии 01 объемом 1,5 млрд. руб. Об этом М2 сообщили в пресс-службе банка.

Облигации банка DeltaCredit были зарегистрированы 9 ноября 2006 года, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40103338B.


Количество ценных бумаг выпуска составляет 1,5 млн. штук, номинальная стоимость одной облигации - 1 000 руб., способ размещения — открытая подписка, цена размещения — 100% от номинальной стоимости. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является "Инвестиционный Банк "ТРАСТ".

Перед размещением дебютного выпуска облигаций ипотечного банка DeltaCredit был сформирован синдикат по размещению, в него вошли ведущие российские и иностранные банки. По словам финансового директора банка DeltaCredit Сергея Озерова, спрос на ценные бумаги почти в три раза превысил предложение и составил порядка 4 млрд. руб.

Дата погашения облигаций - 01.12.2009 года. Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня.