Городской Ипотечный Банк секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках
Городской Ипотечный Банк (Москва) стал первым частным российским банком, который секьюритизировал портфель ипотечных кредитов на международных рынках.
Как сообщили М2 в пресс-службе банка, общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил $72.56 млн. Залоговый портфель состоит из 1275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт - Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
"Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody"s на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody"s на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%)", - отметили в пресс-службе.
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве старшего со-организатора сделки. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen Overy LLP.
"Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам", - прокомментировал сделку президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов.
"Мы очень рады как рынок воспринял эту сделку. Это подтверждает, что существует сильный спрос на российские ценные бумаги, обеспеченные закладными, как в Европе, так и в США. Также необходимо подчеркнуть, что этот выпуск ипотечных ценных бумаг единственный в России, обеспеченный платежами по российским ипотечным кредитам произведен в соответствии с требованиями Правил 144А, что позволило, в том числе и квалифицированным американским инвесторам приобретать данные ценные бумаги. Данное обстоятельство значительно расширяет круг потенциальных инвесторов и выводит эмитента на наиболее глубокий и зрелый американский рынок", - отмечает старший вице-президент Greenwich Financial Services Дмитрий Дорофеев.
Городской Ипотечный Банк создан при участии группы компаний Росгосстрах. Банк начал реализацию программы жилищного ипотечного кредитования 1 марта 2004 года. Сегодня ООО "Городской Ипотечный Банк" работает в ряде регионов страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа. Объем ипотечных сделок банка с момента начала реализации ипотечной программы превысил $180 млн.
Как сообщили М2 в пресс-службе банка, общий объем выпуска ипотечных ценных бумаг (RMBS), обеспеченных пулом ипотечных закладных, составил $72.56 млн. Залоговый портфель состоит из 1275 кредитов, большинство из них выдано в Москве и Санкт - Петербурге. Срок обращения ипотечных ценных бумаг до 27 лет, дата погашения - 2033 год.
"Впервые российские ипотечные ценные бумаги были размещены не только на европейских рынках, но и среди инвесторов США. Старший транш (87%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody"s на уровне странового рейтинга России Ваа2. Мезонинный транш (8,67%) получил рейтинг международного рейтингового агентства Moody"s на уровне B1 и выкуплен ОPIC (Overseas Private Investment Corporation, США). Младший транш выкуплен банком оригинатором – Городским Ипотечным Банком (4,33%)", - отметили в пресс-службе.
Ведущими организаторами сделки выступили совместно: Московский Народный Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США). Банковская Группа Райффайзен выступила в качестве старшего со-организатора сделки. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступил в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). Юридическим консультантом по сделке стала компания Allen Overy LLP.
"Размещение ипотечных ценных бумаг среди западных инвесторов стало одним из важнейших событий в истории российского ипотечного рынка. В результате секьюритизации мы не только смогли получить доступ к практически неограниченному объему финансирования со стороны международного рынка капитала, но и продемонстрировали высокое качество ипотечного портфеля нашего банка на уровне лучших международных стандартов. Мы глубоко убеждены в том, что будущее российского ипотечного рынка напрямую связано с возможностью и способностью первичных ипотечных кредиторов эффективно секьюритизировать пулы ипотечных кредитов, поэтому продолжим работу в этом направлении, как по долларовым, так и по рублевым кредитам", - прокомментировал сделку президент Городского Ипотечного Банка Николай Шитов.
"Мы очень рады как рынок воспринял эту сделку. Это подтверждает, что существует сильный спрос на российские ценные бумаги, обеспеченные закладными, как в Европе, так и в США. Также необходимо подчеркнуть, что этот выпуск ипотечных ценных бумаг единственный в России, обеспеченный платежами по российским ипотечным кредитам произведен в соответствии с требованиями Правил 144А, что позволило, в том числе и квалифицированным американским инвесторам приобретать данные ценные бумаги. Данное обстоятельство значительно расширяет круг потенциальных инвесторов и выводит эмитента на наиболее глубокий и зрелый американский рынок", - отмечает старший вице-президент Greenwich Financial Services Дмитрий Дорофеев.
Городской Ипотечный Банк создан при участии группы компаний Росгосстрах. Банк начал реализацию программы жилищного ипотечного кредитования 1 марта 2004 года. Сегодня ООО "Городской Ипотечный Банк" работает в ряде регионов страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа. Объем ипотечных сделок банка с момента начала реализации ипотечной программы превысил $180 млн.