"Разгуляй" размещает в ходе IPO 23% акций
ОАО "Группа "Разгуляй" установило ценовой коридор для размещения акций в ходе IPO в $4-$4.8 (112.9-135.4 руб.). Об этом говорится в сообщении МДМ-банка, который, наряду с Dresdner Kleinwort Wasserstein, является организатором размещения.
Компания намерена разместить на ММВБ и РТС до 30 млн. акций, включая 6 млн. ценных бумаг дополнительного выпуска. Таким образом, в ходе IPO "Разгуляй" намерен привлечь от $120 млн. до $144 млн., разместив 23% от увеличенного уставного капитала. Цена размещения будет определена 6 марта.
Продажа акций будет проходить в два этапа. Janitar Investments Ltd., полностью принадлежащая основному акционеру и президенту "Разгуляя" Игорю Потапенко, продаст 30 млн. существующих акций. Затем Janitar Investments выеупит по закрытой подписке дополнительные 6 млн. акций, используя часть вырученных средств. Сегодня "Разгуляй" начинает road-show в рамках IPO.
Напомним, что 6 февраля акционеры "Разгуляя" одобрили размещение 20 млн. дополнительных акций номиналом 3 руб. в пользу Janitar Investments Ltd. Также акционеры одобрили договор об андеррайтинге с организаторами IPO.
В соответствии с этим договором, Janitar Investments Ltd. продаст андеррайтерам — МДМ-банку, MDM Financial Holding и Dresdner Bank — не более 30 млн. акций для последующего предложения широкому кругу инвесторов.
"Разгуляй" специализируется на производстве, переработке и реализации сельхозпродукции. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Зерновой субхолдинг группы включает 24 предприятия. Сахарный субхолдинг состоит из 12 сахарных заводов и одного молочно-консервного комбината. Выручка группы "Разгуляй" за 2004 год составила $728 млн., чистая прибыль — $47 млн. Ожидаемая выручка в 2005 году — $705 млн., EBITDA — $78 млн., чистая прибыль — $40 млн.
Акционерами "Разгуляя" являются лихтенштейнская Globalco Holding (40%), кипрские Tulino Trading Ltd. (15%), Ways Island Investments Ltd. (15%), Seperlino Trading Ltd. (10%) и Balkontore Investments Ltd. (10%). В январе Globalco продала 10% акций "Разгуляя" Внешэкономбанку. Это была сделка РЕПО, предусматривающая обратный выкуп этого пакета.
Компания намерена разместить на ММВБ и РТС до 30 млн. акций, включая 6 млн. ценных бумаг дополнительного выпуска. Таким образом, в ходе IPO "Разгуляй" намерен привлечь от $120 млн. до $144 млн., разместив 23% от увеличенного уставного капитала. Цена размещения будет определена 6 марта.
Продажа акций будет проходить в два этапа. Janitar Investments Ltd., полностью принадлежащая основному акционеру и президенту "Разгуляя" Игорю Потапенко, продаст 30 млн. существующих акций. Затем Janitar Investments выеупит по закрытой подписке дополнительные 6 млн. акций, используя часть вырученных средств. Сегодня "Разгуляй" начинает road-show в рамках IPO.
Напомним, что 6 февраля акционеры "Разгуляя" одобрили размещение 20 млн. дополнительных акций номиналом 3 руб. в пользу Janitar Investments Ltd. Также акционеры одобрили договор об андеррайтинге с организаторами IPO.
В соответствии с этим договором, Janitar Investments Ltd. продаст андеррайтерам — МДМ-банку, MDM Financial Holding и Dresdner Bank — не более 30 млн. акций для последующего предложения широкому кругу инвесторов.
"Разгуляй" специализируется на производстве, переработке и реализации сельхозпродукции. Компания ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, владеет 38 перерабатывающими предприятиями, среди которых элеваторы, мелькомбинаты, комбинаты хлебопродуктов, сахарные заводы. Зерновой субхолдинг группы включает 24 предприятия. Сахарный субхолдинг состоит из 12 сахарных заводов и одного молочно-консервного комбината. Выручка группы "Разгуляй" за 2004 год составила $728 млн., чистая прибыль — $47 млн. Ожидаемая выручка в 2005 году — $705 млн., EBITDA — $78 млн., чистая прибыль — $40 млн.
Акционерами "Разгуляя" являются лихтенштейнская Globalco Holding (40%), кипрские Tulino Trading Ltd. (15%), Ways Island Investments Ltd. (15%), Seperlino Trading Ltd. (10%) и Balkontore Investments Ltd. (10%). В январе Globalco продала 10% акций "Разгуляя" Внешэкономбанку. Это была сделка РЕПО, предусматривающая обратный выкуп этого пакета.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00