Спрос на бонды ГК "Самолет" достигал 24,5 млрд рублей
Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,95% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка полугодового купона установлена на уровне 12,7% годовых, а объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 12 млрд до 20 млрд рублей.
Компания планирует направить привлеченные средства на приобретение новых и развитие существующих проектов и бизнес-направлений.
"Я рад сообщить об очередном успешном шаге компании на рынках капитала. С момента первого облигационного выпуска, состоявшегося в 2017 году, своими результатами и финансовой дисциплиной мы неоднократно доказывали нашим инвесторам, что являемся надежным заемщиком и партнером. Подтверждение этому — повышенный интерес со стороны инвестиционного сообщества к нашей компании и ее финансовым инструментам, а также высокие рейтинги кредитных агентств", — прокомментировал размещение управляющий директор группы "Самолет" Андрей Пахоменков, слова которого приводятся в релизе.
Техразмещение запланировано на 15 февраля. Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Sber CIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, "Универ капитал" и Экспобанк.
27 января АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК "Самолет" и ее облигаций на уровне "А-(RU)" и изменило прогноз на "позитивный". В сообщении агентства отмечалось, что изменение прогноза со "стабильного" на "позитивный" отражает ожидания АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока благодаря дальнейшему росту FFO компании в результате произошедшего роста портфеля проектов, а также благодаря выходу свободного денежного потока (FCF) в положительную зону за счет роста объемов раскрытия эскроу-счетов.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 37,8 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.
На конец 2021 года долг "Самолета" с учетом проектного финансирования в рамках эскроу составляет 134,5 млрд рублей, чистый долг с учетом остатков на счетах уходит в минус на 5,9 млрд рублей. Чистый корпоративный долг составляет 55,5 млрд рублей, его отношение к EBITDA по управленческой отчетности — 1,9х.
ГК "Самолет" занимает 3-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков.
Компания планирует направить привлеченные средства на приобретение новых и развитие существующих проектов и бизнес-направлений.
"Я рад сообщить об очередном успешном шаге компании на рынках капитала. С момента первого облигационного выпуска, состоявшегося в 2017 году, своими результатами и финансовой дисциплиной мы неоднократно доказывали нашим инвесторам, что являемся надежным заемщиком и партнером. Подтверждение этому — повышенный интерес со стороны инвестиционного сообщества к нашей компании и ее финансовым инструментам, а также высокие рейтинги кредитных агентств", — прокомментировал размещение управляющий директор группы "Самолет" Андрей Пахоменков, слова которого приводятся в релизе.
Техразмещение запланировано на 15 февраля. Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Sber CIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, "Универ капитал" и Экспобанк.
27 января АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК "Самолет" и ее облигаций на уровне "А-(RU)" и изменило прогноз на "позитивный". В сообщении агентства отмечалось, что изменение прогноза со "стабильного" на "позитивный" отражает ожидания АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока благодаря дальнейшему росту FFO компании в результате произошедшего роста портфеля проектов, а также благодаря выходу свободного денежного потока (FCF) в положительную зону за счет роста объемов раскрытия эскроу-счетов.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 37,8 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.
На конец 2021 года долг "Самолета" с учетом проектного финансирования в рамках эскроу составляет 134,5 млрд рублей, чистый долг с учетом остатков на счетах уходит в минус на 5,9 млрд рублей. Чистый корпоративный долг составляет 55,5 млрд рублей, его отношение к EBITDA по управленческой отчетности — 1,9х.
ГК "Самолет" занимает 3-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков.