СОПФ "Инфраструктурные облигации" установило ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,17% годовых.
Сбор заявок проходил 21 сентября с 11:00 до 16:00 мск. Дата погашения выпуска — 15 ноября 2024 года, срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения и составит около 3,16 года. Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.
Организаторами и маркет-мейкерами выступят Газпромбанк и банк ДОМ.РФ.
Получено независимое заключение от "Эксперт РА" на соответствие выпуска облигаций принципам социальных облигаций.
Целью размещения является финансирование проектов по строительству/реконструкции/проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городской инфраструктуры.
В июле АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг "eАAA(RU)". Как отмечало агентство, ожидаемый кредитный рейтинг основан на финансовой поддержке эмитенту от материнской компании — "ДОМ.РФ".
В конце августа сообщалось, что правительство РФ одобрило первые заявки на получение инфраструктурных облигаций для Тульской и Челябинской областей. В частности, Тульская область получит 3,7 млрд рублей, Челябинская область — 1,8 млрд рублей.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правкомиссии по региональному развитию поручил ДОМ.РФ обеспечить предоставление льготных займов и начать финансирование инфраструктурных проектов в названных регионах уже в сентябре.
В настоящий момент на рассмотрении в ДОМ.РФ находится около 50 проектов жилищного строительства стоимостью более 1 трлн рублей.
Финансированием проектов займется специализированное общество проектного финансирования, которое создано в ДОМ.РФ (СОПФ "Инфраструктурные облигации"). Денежные средства, которые поступят от размещения облигаций, будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.
С помощью облигаций ДОМ.РФ можно будет финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру. Предполагается, что механизм станет одним из важнейших источников привлечения частных инвестиций в строительную отрасль и способствовать достижению показателей национального проекта "Жилье и комфортная городская среда".
Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство планирует в течение двух лет привлечь около 1 трлн рублей в строительную отрасль с помощью инфраструктурных облигаций, из них около 500 млрд рублей планируется направить на строительство дорог. Он отмечал, что также достигнута договоренность о выпуске облигаций на 200 млрд рублей через ВЭБ.
Сбор заявок проходил 21 сентября с 11:00 до 16:00 мск. Дата погашения выпуска — 15 ноября 2024 года, срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения и составит около 3,16 года. Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.
Организаторами и маркет-мейкерами выступят Газпромбанк и банк ДОМ.РФ.
Получено независимое заключение от "Эксперт РА" на соответствие выпуска облигаций принципам социальных облигаций.
Целью размещения является финансирование проектов по строительству/реконструкции/проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городской инфраструктуры.
В июле АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг "eАAA(RU)". Как отмечало агентство, ожидаемый кредитный рейтинг основан на финансовой поддержке эмитенту от материнской компании — "ДОМ.РФ".
В конце августа сообщалось, что правительство РФ одобрило первые заявки на получение инфраструктурных облигаций для Тульской и Челябинской областей. В частности, Тульская область получит 3,7 млрд рублей, Челябинская область — 1,8 млрд рублей.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правкомиссии по региональному развитию поручил ДОМ.РФ обеспечить предоставление льготных займов и начать финансирование инфраструктурных проектов в названных регионах уже в сентябре.
В настоящий момент на рассмотрении в ДОМ.РФ находится около 50 проектов жилищного строительства стоимостью более 1 трлн рублей.
Финансированием проектов займется специализированное общество проектного финансирования, которое создано в ДОМ.РФ (СОПФ "Инфраструктурные облигации"). Денежные средства, которые поступят от размещения облигаций, будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.
С помощью облигаций ДОМ.РФ можно будет финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру. Предполагается, что механизм станет одним из важнейших источников привлечения частных инвестиций в строительную отрасль и способствовать достижению показателей национального проекта "Жилье и комфортная городская среда".
Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство планирует в течение двух лет привлечь около 1 трлн рублей в строительную отрасль с помощью инфраструктурных облигаций, из них около 500 млрд рублей планируется направить на строительство дорог. Он отмечал, что также достигнута договоренность о выпуске облигаций на 200 млрд рублей через ВЭБ.