Спрос на бонды "Лидер-инвеста" вдвое превысил первоначальный объем

Пятница, 17 сентября 2021 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Полученные от размещения средства будут использованы на расширение портфеля проектов компании в рамках реализации стратегии развития бизнеса Группы "Эталон".

Сбор заявок на выпуск прошел 16 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 9,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,42% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11% от номинала будут гаситься в даты выплат 12-19-го купонов, еще 12% от номинала в дату выплаты 20-го купона. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 21 сентября.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "Держава", банк "Зенит", "Универ Капитал", РСХБ, Райффайзенбанк, БК "Регион", Sber CIB, Синара инвестбанк, ИФК "Солид", Тинькофф банк, Экспобанк, банк "Ак Барс", "Велес капитал" и ITI Capital. Агент по размещению — банк "ФК Открытие".

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.

АО "Лидер-инвест" — один из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. В 2019 году группа "Эталон" приобрела 100% акций компании.

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" Владимира Евтушенкова (25,6%). Основателю девелопера Вячеславу Заренкову принадлежат 5,7% акций, фонду Baring Vostok — 3,8%. Еще 1,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float — 62%.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 221
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003