"ПИК-Корпорация" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей

Вторник, 29 июня 2021 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сбор заявок прошел 29 июня с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,46% годовых.

Первоначально ориентир ставки первого купона составлял не выше 8,5% годовых, а объем размещения планировался в размере 5 млрд рублей. В ходе маркетинга эмитент увеличил объем вдвое — до 10 млрд рублей, ориентир менялся два раза, финальный диапазон составлял 8,2-8,25% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, СКБ-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 2 июля.

15 июня "Эксперт РА" повысило рейтинг компании "ПИК-Корпорация" до уровня "ruА+" со стабильным прогнозом.

"Повышение рейтинга компании обусловлено существенным снижением уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов, связанных с повышенным спросом на недвижимость в течение 2020 года и ростом показателей сопутствующих направлений отрасли жилой недвижимости. В течение 2020 года компания продолжила увеличивать объем проектов, которые реализовываются по новому законодательству через эскроу-счета с привлечением проектного финансирования", — говорилось в сообщении агентства.

Группа ПИК является крупнейшим девелопером в РФ, значительно опережает по масштабам строительства ближайших конкурентов, более чем в два раза, что свидетельствует о крайне высоких конкурентных и рыночных позициях компании, отмечали эксперты агентства. По состоянию на июнь 2021 года объем текущего строительства компании находился на уровне около 6 млн кв.м.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре 2020 года. Тогда она разместила облигации на 7 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года по ставке 7,4% годовых.

В обращении в настоящее время находится три выпуска бондов "ПИК-Корпорации" почти на 15 млрд рублей и семь выпусков биржевых бондов компании "ПИК-специализированный застройщик" на 58,6 млрд рублей.

"Группа компаний ПИК" — одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у ВТБ 23%. Акции компании торгуются на "Московской бирже". В марте компания сменила наименование на ПАО "ПИК-специализированный застройщик".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 429
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Март 2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31