"ПИК-Корпорация" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей
Сбор заявок прошел 29 июня с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,46% годовых.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял не выше 8,5% годовых, а объем размещения планировался в размере 5 млрд рублей. В ходе маркетинга эмитент увеличил объем вдвое — до 10 млрд рублей, ориентир менялся два раза, финальный диапазон составлял 8,2-8,25% годовых.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, СКБ-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 2 июля.
15 июня "Эксперт РА" повысило рейтинг компании "ПИК-Корпорация" до уровня "ruА+" со стабильным прогнозом.
"Повышение рейтинга компании обусловлено существенным снижением уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов, связанных с повышенным спросом на недвижимость в течение 2020 года и ростом показателей сопутствующих направлений отрасли жилой недвижимости. В течение 2020 года компания продолжила увеличивать объем проектов, которые реализовываются по новому законодательству через эскроу-счета с привлечением проектного финансирования", — говорилось в сообщении агентства.
Группа ПИК является крупнейшим девелопером в РФ, значительно опережает по масштабам строительства ближайших конкурентов, более чем в два раза, что свидетельствует о крайне высоких конкурентных и рыночных позициях компании, отмечали эксперты агентства. По состоянию на июнь 2021 года объем текущего строительства компании находился на уровне около 6 млн кв.м.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре 2020 года. Тогда она разместила облигации на 7 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года по ставке 7,4% годовых.
В обращении в настоящее время находится три выпуска бондов "ПИК-Корпорации" почти на 15 млрд рублей и семь выпусков биржевых бондов компании "ПИК-специализированный застройщик" на 58,6 млрд рублей.
"Группа компаний ПИК" — одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у ВТБ 23%. Акции компании торгуются на "Московской бирже". В марте компания сменила наименование на ПАО "ПИК-специализированный застройщик".
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял не выше 8,5% годовых, а объем размещения планировался в размере 5 млрд рублей. В ходе маркетинга эмитент увеличил объем вдвое — до 10 млрд рублей, ориентир менялся два раза, финальный диапазон составлял 8,2-8,25% годовых.
Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, СКБ-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 2 июля.
15 июня "Эксперт РА" повысило рейтинг компании "ПИК-Корпорация" до уровня "ruА+" со стабильным прогнозом.
"Повышение рейтинга компании обусловлено существенным снижением уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов, связанных с повышенным спросом на недвижимость в течение 2020 года и ростом показателей сопутствующих направлений отрасли жилой недвижимости. В течение 2020 года компания продолжила увеличивать объем проектов, которые реализовываются по новому законодательству через эскроу-счета с привлечением проектного финансирования", — говорилось в сообщении агентства.
Группа ПИК является крупнейшим девелопером в РФ, значительно опережает по масштабам строительства ближайших конкурентов, более чем в два раза, что свидетельствует о крайне высоких конкурентных и рыночных позициях компании, отмечали эксперты агентства. По состоянию на июнь 2021 года объем текущего строительства компании находился на уровне около 6 млн кв.м.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре 2020 года. Тогда она разместила облигации на 7 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года по ставке 7,4% годовых.
В обращении в настоящее время находится три выпуска бондов "ПИК-Корпорации" почти на 15 млрд рублей и семь выпусков биржевых бондов компании "ПИК-специализированный застройщик" на 58,6 млрд рублей.
"Группа компаний ПИК" — одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у ВТБ 23%. Акции компании торгуются на "Московской бирже". В марте компания сменила наименование на ПАО "ПИК-специализированный застройщик".