АИЖК установило ставку 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 7,2%
Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Сбор заявок на бонды прошел 25 января. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 7,20-7,30% годовых, а затем сужен до 7,20-7,25% годовых. Финальный ориентир составил 7,2% годовых.
"АИЖК отмечает высокий интерес инвесторов к облигациям: общий спрос превысил объем выпуска в два раза. Среди инвесторов российские и иностранные банки, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании, физические лица", — сообщается в пресс-релизе компании.
Техническое размещение выпуска запланировано на 2 февраля.
Организаторами выступают Райффайзенбанк, Газпромбанк, Юникредит банк и Sberbank CIB.
По 10-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября 2017 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков классических бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и 9 серий биржевых облигаций на 65 млрд рублей.
Сбор заявок на бонды прошел 25 января. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в процессе маркетинга он был снижен до 7,20-7,30% годовых, а затем сужен до 7,20-7,25% годовых. Финальный ориентир составил 7,2% годовых.
"АИЖК отмечает высокий интерес инвесторов к облигациям: общий спрос превысил объем выпуска в два раза. Среди инвесторов российские и иностранные банки, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании, физические лица", — сообщается в пресс-релизе компании.
Техническое размещение выпуска запланировано на 2 февраля.
Организаторами выступают Райффайзенбанк, Газпромбанк, Юникредит банк и Sberbank CIB.
По 10-летнему выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября 2017 года. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков классических бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и 9 серий биржевых облигаций на 65 млрд рублей.