«Открытие» сократило вложения в бонды «Россия-30» до 500 млрд рублей
Группа «Открытие» почти вдвое — до 500 млрд рублей — сократила вложения в евробонды «Россия-30», пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность «Открытие холдинга» за 2016 год.
Группа к началу 2017 года держала 59% выпуска (по итогам 2015-го было 74%, на 832 млрд рублей). Сокращение связано как с продажей части еврооблигаций, так и с амортизацией бумаги (за 2015—2016 годы Минфин погасил бумаги на 2,4 млрд долларов — данные Rusbonds), сообщил представитель «Открытие холдинга». Сделки с бумагами он комментировать отказался.
Скупка группой «Открытие» выпуска бондов «Россия-30» стала первым случаем, когда частная структура собрала фактически целый выпуск суверенных еврооблигаций. Эти бумаги размещались в 2000 году для урегулирования долгов бывшего СССР перед иностранными банками — членами Лондонского клуба кредиторов: всего на 21,2 млрд долларов. «Открытие холдинг» начал скупать их в 2014 году — начале 2015-го, когда иностранные инвесторы активно избавлялись от российского суверенного долга из-за кризиса, вспоминает аналитик Moody"s Петр Паклин.
В период, когда розничный и корпоративный бизнес банка проходили беспрецедентный кризис, эти вложения оказали большое финансовое подспорье банку, говорит источник, близкий к руководству холдинга.
На начало 2016 года «Открытие холдинг» зарабатывал на этих бондах порядка 300 млн долларов, что среди прочего объяснялось и большой величиной портфеля, указывает аналитик «Уралсиб кэпитал» Дмитрий Дудкин: «С тех пор мы расчетов не проводили, но существенно эта сумма измениться не должна».
Эффективная доходность бумаг за год снизилась с 2,99 до 2,462% на конец 2016 года, в конце 2014-го достигала 6,54%.
В 2015 году холдинг финансировал эти инвестиции преимущественно за счет валютного РЕПО с ЦБ, заняв у регулятора порядка 1 трлн рублей, в 2016 году — за счет краткосрочных валютных и рублевых займов репо с российскими и иностранными контрагентами, а также ЦБ. Стоимость валютного РЕПО с ЦБ, которым «Открытие холдинг» фондировал сделку по покупке облигаций, была довольно низкой, говорит Паклин: купон по еврооблигациям «Россия-30» составлял 7,5%, а стоимость фондирования — около 1,5—2%, что делало сделку высокодоходной с учетом суверенного риска. «Со временем валютное репо было замещено рублевым с валютным свопом, но это практически не сказалось на привлекательности сделки», — говорит Паклин.
Доход холдинга от операций обратного репо вырос с 3,3 млрд до более чем 25 млрд рублей в 2015 году. Помимо сделок с бондами рост могло обеспечить кредитование «Роснефти» через сделки РЕПО с ее облигациями на 625 млрд рублей, в котором предположительно участвовал банк группы.
В 2016 году акции банка «ФК Открытие», лондонского брокера «Открытие капитал» и инвесткомпании «Открытие капитал» находились в залоге, в случае с акциями банка это длится не первый год. Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений и занимает уверенные позиции во всех ключевых направлениях банковского бизнеса. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 744,63 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,22 млрд, кредитный портфель — 1 700,67 млрд, обязательства перед населением — 530,74 млрд.
Группа к началу 2017 года держала 59% выпуска (по итогам 2015-го было 74%, на 832 млрд рублей). Сокращение связано как с продажей части еврооблигаций, так и с амортизацией бумаги (за 2015—2016 годы Минфин погасил бумаги на 2,4 млрд долларов — данные Rusbonds), сообщил представитель «Открытие холдинга». Сделки с бумагами он комментировать отказался.
Скупка группой «Открытие» выпуска бондов «Россия-30» стала первым случаем, когда частная структура собрала фактически целый выпуск суверенных еврооблигаций. Эти бумаги размещались в 2000 году для урегулирования долгов бывшего СССР перед иностранными банками — членами Лондонского клуба кредиторов: всего на 21,2 млрд долларов. «Открытие холдинг» начал скупать их в 2014 году — начале 2015-го, когда иностранные инвесторы активно избавлялись от российского суверенного долга из-за кризиса, вспоминает аналитик Moody"s Петр Паклин.
В период, когда розничный и корпоративный бизнес банка проходили беспрецедентный кризис, эти вложения оказали большое финансовое подспорье банку, говорит источник, близкий к руководству холдинга.
На начало 2016 года «Открытие холдинг» зарабатывал на этих бондах порядка 300 млн долларов, что среди прочего объяснялось и большой величиной портфеля, указывает аналитик «Уралсиб кэпитал» Дмитрий Дудкин: «С тех пор мы расчетов не проводили, но существенно эта сумма измениться не должна».
Эффективная доходность бумаг за год снизилась с 2,99 до 2,462% на конец 2016 года, в конце 2014-го достигала 6,54%.
В 2015 году холдинг финансировал эти инвестиции преимущественно за счет валютного РЕПО с ЦБ, заняв у регулятора порядка 1 трлн рублей, в 2016 году — за счет краткосрочных валютных и рублевых займов репо с российскими и иностранными контрагентами, а также ЦБ. Стоимость валютного РЕПО с ЦБ, которым «Открытие холдинг» фондировал сделку по покупке облигаций, была довольно низкой, говорит Паклин: купон по еврооблигациям «Россия-30» составлял 7,5%, а стоимость фондирования — около 1,5—2%, что делало сделку высокодоходной с учетом суверенного риска. «Со временем валютное репо было замещено рублевым с валютным свопом, но это практически не сказалось на привлекательности сделки», — говорит Паклин.
Доход холдинга от операций обратного репо вырос с 3,3 млрд до более чем 25 млрд рублей в 2015 году. Помимо сделок с бондами рост могло обеспечить кредитование «Роснефти» через сделки РЕПО с ее облигациями на 625 млрд рублей, в котором предположительно участвовал банк группы.
В 2016 году акции банка «ФК Открытие», лондонского брокера «Открытие капитал» и инвесткомпании «Открытие капитал» находились в залоге, в случае с акциями банка это длится не первый год. Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России. Обладает хорошо развитой сетью подразделений и занимает уверенные позиции во всех ключевых направлениях банковского бизнеса. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка — 2 744,63 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 268,22 млрд, кредитный портфель — 1 700,67 млрд, обязательства перед населением — 530,74 млрд.