СМИ: МКБ в разгар IPO меняет якорных инвесторов из-за отказа НПФ от участия в сделке
Московский Кредитный Банк (МКБ), начавший на этой неделе размещение акций в рамках IPO, вынужден по ходу сделки экстренно менять якорных инвесторов. Пенсионные фонды, на поддержку которых рассчитывал МКБ, в первую очередь фонды группы О1 Бориса Минца и группы «Бин» Микаила Шишханова, отказались от планов участия в IPO банка, пишут «Ведомости».
По словам двух источников издания, отказаться от участия в размещении МКБ пенсионным фондам рекомендовал Центробанк. «Дело не в МКБ, а в негативном информационном поле, сложившемся после сделки Промсвязьбанка, регулятор не хочет нагнетать и без того негативный информационный фон вокруг участия НПФ в сделках по докапитализации банков», — говорит собеседник газеты.
Негативный фон возник после сделки Промсвязьбанка, которая поразила участников рынка своей ценой: в конце апреля —мае акционеры Промсвязьбанка продали около 20% акций банка пенсионным фондам групп О1 и «Бин». Сделка финансировалась пенсионными накоплениями. В рамках сделки Промсвязьбанк был оценен вдвое выше (0,83 капитала), чем публичные универсальные частные банки, и выше, чем Сбербанк (0,7). На этой неделе руководству ЦБ пришлось сделать ряд заявлений о том, что регулятор проводит анализ, справедлива ли такая цена.
МКБ тоже оценивает себя несколько дороже Сбербанка: утвержденная цена размещения (3,62 рубля за акцию) соответствует 0,9 капитала, ожидаемого на конец года. Общий объем допэмиссии акций, размещаемых путем открытой подписки, — 10,9 млрд акций. Исходя из цены размещения, банк максимально может привлечь почти 40 млрд рублей.
МКБ в июне получил в рамках программы ОФЗ на 20,2 млрд рублей, соответственно, акционеры должны пополнить капитал минимум на 10,1 млрд. Для этого банку достаточно разместить 2,79 млрд новых акций. В этом случае уставный капитал увеличится на 17,8% (до 18,5 млрд рублей), а собственный — на 16,5% (до 71,3 млрд рублей).
Сейчас банк и организатор IPO «ВТБ капитал» ведут «довольно успешные» переговоры с другими потенциальными инвесторами, утверждают собеседники «Ведомостей», отмечая, что они «практически уверены», что МКБ найдет инвесторов и сделка состоится. Акции размещаются в период 22—30 июня через Московскую биржу, сегодня заканчивается срок размещения бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.
Московский Кредитный Банк
ОАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк. Сеть подразделений организации обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов. На настоящий момент мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 86,2%. Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация (IFC) и РБОФ Холдинг Кампани I Лтд. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 13,8% акций банка и представлены в наблюдательном совете банка наряду с четырьмя независимыми директорами.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 745,71 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 77,55 млрд, кредитный портфель — 513,93 млрд, обязательства перед населением — 168,32 млрд.
По словам двух источников издания, отказаться от участия в размещении МКБ пенсионным фондам рекомендовал Центробанк. «Дело не в МКБ, а в негативном информационном поле, сложившемся после сделки Промсвязьбанка, регулятор не хочет нагнетать и без того негативный информационный фон вокруг участия НПФ в сделках по докапитализации банков», — говорит собеседник газеты.
Негативный фон возник после сделки Промсвязьбанка, которая поразила участников рынка своей ценой: в конце апреля —мае акционеры Промсвязьбанка продали около 20% акций банка пенсионным фондам групп О1 и «Бин». Сделка финансировалась пенсионными накоплениями. В рамках сделки Промсвязьбанк был оценен вдвое выше (0,83 капитала), чем публичные универсальные частные банки, и выше, чем Сбербанк (0,7). На этой неделе руководству ЦБ пришлось сделать ряд заявлений о том, что регулятор проводит анализ, справедлива ли такая цена.
МКБ тоже оценивает себя несколько дороже Сбербанка: утвержденная цена размещения (3,62 рубля за акцию) соответствует 0,9 капитала, ожидаемого на конец года. Общий объем допэмиссии акций, размещаемых путем открытой подписки, — 10,9 млрд акций. Исходя из цены размещения, банк максимально может привлечь почти 40 млрд рублей.
МКБ в июне получил в рамках программы ОФЗ на 20,2 млрд рублей, соответственно, акционеры должны пополнить капитал минимум на 10,1 млрд. Для этого банку достаточно разместить 2,79 млрд новых акций. В этом случае уставный капитал увеличится на 17,8% (до 18,5 млрд рублей), а собственный — на 16,5% (до 71,3 млрд рублей).
Сейчас банк и организатор IPO «ВТБ капитал» ведут «довольно успешные» переговоры с другими потенциальными инвесторами, утверждают собеседники «Ведомостей», отмечая, что они «практически уверены», что МКБ найдет инвесторов и сделка состоится. Акции размещаются в период 22—30 июня через Московскую биржу, сегодня заканчивается срок размещения бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право.
Московский Кредитный Банк
ОАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк. Сеть подразделений организации обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов. На настоящий момент мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 86,2%. Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация (IFC) и РБОФ Холдинг Кампани I Лтд. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 13,8% акций банка и представлены в наблюдательном совете банка наряду с четырьмя независимыми директорами.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2015 года нетто-активы банка — 745,71 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 77,55 млрд, кредитный портфель — 513,93 млрд, обязательства перед населением — 168,32 млрд.