НБКИ: определены группы регионов с различным потенциалом развития розничного кредитования
Специалисты бюро исследовали 42 экономически активных региона страны по двум критериям: доле экономически активного населения, имеющего действующие кредитные обязательства, и отношение остатка долга по действующим кредитам к годовому доходу заемщиков. Первый показатель характеризует вовлечение экономически активного населения в процессы кредитования. Высокая вовлеченность говорит о сложно реализуемом потенциале развития кредитования за счет привлечения новых заемщиков. Второй показатель характеризует зависимость частных экономик действующих заемщиков от заемных средств. Высокие значения говорят о потенциальных рисках наращивания долга действующими заемщиками. Низкие – о хороших перспективах кросс-продаж в отношении действующих заемщиков.
В результате были определены 4 группы регионов с различным потенциалом развития розничного кредитования.
Группа 1: Высокое вовлечение населения в кредитование и большой уровень зависимости частных экономик от заемных средств
В 1 группу вошли 12 регионов, характеризующихся высокой вовлеченностью экономически активного населения в процесс кредитования (доля экономически активного населения, имеющего действующие обязательства больше 51,13%) и относительно большим показателем зависимости частных экономик заемщиков от кредитных средств (отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков больше 68,34%). В этих регионах кредиторам следует вести наиболее аккуратную и осторожную политику как с точки зрения привлечения новых заемщиков, так и при предложении новых кредитных продуктов уже действующим заемщикам. Кредиторам следует максимально сосредоточиться на оперативном мониторинге действующих кредитов, повышать эффективность риск-аналитики по существующим клиентам с целью профилактики дефолтов.
2 группа: Низкое вовлечение населения в кредитование и большой уровень зависимости частных экономик от заемных средств
В группу вошли 10 регионов, в которых доля экономически активного населения, имеющего действующие обязательства составила меньше 51,13% и, при этом, отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков больше 68,34%. В этих регионах потенциал вовлечения новых заемщиков в кредитование остается высоким. При этом, привлечение новых клиентов со стороны банков и других кредиторов должно сопровождаться высоким уровнем качества оценки кредитных заявок. При работе с существующими клиентами рекомендуется осторожно использовать возможность наращивания долга заемщиками. Для этого полезно использовать систему оперативного мониторинга существующих счетов и применять современные инструменты мониторинга риска по действующим кредитам с целью профилактики дефолтов.
3 группа: Высокое вовлечение населения в кредитование и низкий уровень зависимости частных экономик от заемных средств
В группу вошли 6 регионов, в которых привлечение новых заемщиков должно сопровождаться максимально возможным уровнем оценки риск-профиля. Кредиторам будет полезно максимально тщательно оценивать потребности и возможности новых заемщиков при принятии решения о выдаче кредита или займа. Для существующих клиентов имеется потенциал наращивания кредитных обязательств за счет эффективных инструментов кросс-продаж и повышения лимитов по действующим кредитам. Для принятия персональных решений по таким заемщикам полезно использовать современные инструменты анализа изменяющихся кредитных рисков – систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков и скоринг бюро по действующим кредитам.
4 группа: Низкое вовлечение населения в кредитование и низкий уровень зависимости частных экономик от заемных средств
В группу вошли 12 регионов, в которых развитие розничного кредитования, по мнению НБКИ, имеет наивысший потенциал. Относительно невысокая доля экономически активного населения, имеющего действующие кредитные обязательства, позволяет предположить наличие возможности привлечения новых клиентов для всех типов кредиторов – банков и микрофинансовых институтов. При этом, частные экономики действующих заемщиков относительно недокредитованы – граждане этих регионов могут позволить себе наращивать свои обязательства с относительно невысоким риском дефолта. В этих субъектах РФ кредиторы могут использовать весь маркетинговый потенциал для развития кредитования с обязательным использованием современных инструментов риск-аналитики, которые оградят кредиторов от выдачи кредитов клиентам с избыточным кредитным риском.
Москва и Московская область отнесены НБКИ в отдельную группу. Индикативные показатели этих двух регионов существенно отличаются от значений в остальных субъектах РФ. Очевидно, это говорит о необходимости формирования кредитных политик в Московском регионе по отдельным правилам, учитывающем местную специфику.
Генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин полагает: «Развитие розничного кредитования в современных условиях требует от кредиторов учета все большего количества данных, индикаторов и характеристик клиентских сегментов. Важную роль начинают играть доход заемщика, регион, отрасль занятости, профессия и стаж, финансовое поведение членов домохозяйства и т.п. НБКИ с участием ведущих кредиторов и экспертов отрасли разрабатывает новые аналитические решения и инструменты по управлению рисками, позволяющие развивать кредитование с максимально возможной детализацией клиентских сегментов. Это дает кредиторам возможность работать с клиентами на основе объективной и репрезентативной информации об их потребностях и возможностях по обслуживанию долга, позволяет избегать чрезмерной закредитованности и, в результате, повышать свои показатели прибыльности. Времена роста кредитных портфелей за счет простого наращивания кредитной активности сменяются периодом интеллектуального поиска точек роста, точечного определения потенциала и рисков в каждом сегменте своей деятельности. Кредиторы, активно внедряющие современные инструменты управления рисками и принятия решений получают ощутимые конкурентные преимущества, а их клиенты – самые востребованные и выгодные предложения, стимулирующие их, в том числе, к добросовестному исполнению взятых на себя обязательств».
Группа
Регион
Количество заемщиков с действующими кредитами, тыс. чел.
Доля экономически активного населения, имеющего действующие обязательства
Отношение остатка долга к годовому доходу
б/группы
Москва
1 870
26,38%
48,66%
б/группы
Московская область
1 514
38,94%
47,47%
3
Свердловская область
1 323
58,02%
63,55%
1
Республика Башкортостан
1 291
65,22%
78,00%
4
Краснодарский край
1 271
48,63%
66,77%
4
Санкт-Петербург
1 210
41,92%
54,15%
3
Ростовская область
1 122
52,39%
65,31%
1
Челябинская область
1 103
59,30%
68,55%
1
Республика Татарстан
1 059
51,50%
74,47%
1
Красноярский край
887
58,16%
69,19%
3
Кемеровская область
885
62,73%
63,14%
1
Новосибирская область
834
58,26%
68,69%
4
Самарская область
823
46,80%
64,87%
4
Нижегородская область
766
43,13%
62,63%
3
Иркутская область
762
61,47%
64,24%
1
Алтайский край
710
61,58%
69,71%
1
Оренбургская область
651
62,51%
77,95%
4
Пермский край
649
50,54%
63,72%
1
Омская область
639
60,76%
79,10%
2
Волгоградская область
631
47,92%
71,72%
4
Саратовская область
565
44,77%
65,33%
4
Приморский край
529
49,89%
53,71%
2
Воронежская область
510
43,91%
79,87%
4
Ставропольский край
506
36,85%
65,40%
4
Ленинградская область
417
43,66%
52,43%
1
Белгородская область
417
51,20%
76,59%
1
Тюменская область
417
59,70%
80,94%
2
Удмуртская Республика
406
49,35%
80,22%
3
Хабаровский край
391
52,51%
55,29%
4
Тульская область
371
45,96%
62,62%
1
Курская область
354
61,97%
73,93%
2
Владимирская область
347
45,78%
74,46%
2
Кировская область
324
47,62%
70,11%
1
Томская область
320
57,99%
70,59%
2
Вологодская область
316
50,52%
70,35%
4
Ярославская область
314
44,83%
62,06%
2
Ульяновская область
289
44,34%
72,23%
2
Пензенская область
283
39,80%
70,73%
3
Забайкальский край
278
51,96%
57,31%
2
Липецкая область
276
46,29%
73,78%
2
Архангельская область
271
44,06%
75,09%
4
Брянская область
264
41,56%
64,65%
В результате были определены 4 группы регионов с различным потенциалом развития розничного кредитования.
Группа 1: Высокое вовлечение населения в кредитование и большой уровень зависимости частных экономик от заемных средств
В 1 группу вошли 12 регионов, характеризующихся высокой вовлеченностью экономически активного населения в процесс кредитования (доля экономически активного населения, имеющего действующие обязательства больше 51,13%) и относительно большим показателем зависимости частных экономик заемщиков от кредитных средств (отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков больше 68,34%). В этих регионах кредиторам следует вести наиболее аккуратную и осторожную политику как с точки зрения привлечения новых заемщиков, так и при предложении новых кредитных продуктов уже действующим заемщикам. Кредиторам следует максимально сосредоточиться на оперативном мониторинге действующих кредитов, повышать эффективность риск-аналитики по существующим клиентам с целью профилактики дефолтов.
2 группа: Низкое вовлечение населения в кредитование и большой уровень зависимости частных экономик от заемных средств
В группу вошли 10 регионов, в которых доля экономически активного населения, имеющего действующие обязательства составила меньше 51,13% и, при этом, отношение остатка долга к годовому доходу заемщиков больше 68,34%. В этих регионах потенциал вовлечения новых заемщиков в кредитование остается высоким. При этом, привлечение новых клиентов со стороны банков и других кредиторов должно сопровождаться высоким уровнем качества оценки кредитных заявок. При работе с существующими клиентами рекомендуется осторожно использовать возможность наращивания долга заемщиками. Для этого полезно использовать систему оперативного мониторинга существующих счетов и применять современные инструменты мониторинга риска по действующим кредитам с целью профилактики дефолтов.
3 группа: Высокое вовлечение населения в кредитование и низкий уровень зависимости частных экономик от заемных средств
В группу вошли 6 регионов, в которых привлечение новых заемщиков должно сопровождаться максимально возможным уровнем оценки риск-профиля. Кредиторам будет полезно максимально тщательно оценивать потребности и возможности новых заемщиков при принятии решения о выдаче кредита или займа. Для существующих клиентов имеется потенциал наращивания кредитных обязательств за счет эффективных инструментов кросс-продаж и повышения лимитов по действующим кредитам. Для принятия персональных решений по таким заемщикам полезно использовать современные инструменты анализа изменяющихся кредитных рисков – систему оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков и скоринг бюро по действующим кредитам.
4 группа: Низкое вовлечение населения в кредитование и низкий уровень зависимости частных экономик от заемных средств
В группу вошли 12 регионов, в которых развитие розничного кредитования, по мнению НБКИ, имеет наивысший потенциал. Относительно невысокая доля экономически активного населения, имеющего действующие кредитные обязательства, позволяет предположить наличие возможности привлечения новых клиентов для всех типов кредиторов – банков и микрофинансовых институтов. При этом, частные экономики действующих заемщиков относительно недокредитованы – граждане этих регионов могут позволить себе наращивать свои обязательства с относительно невысоким риском дефолта. В этих субъектах РФ кредиторы могут использовать весь маркетинговый потенциал для развития кредитования с обязательным использованием современных инструментов риск-аналитики, которые оградят кредиторов от выдачи кредитов клиентам с избыточным кредитным риском.
Москва и Московская область отнесены НБКИ в отдельную группу. Индикативные показатели этих двух регионов существенно отличаются от значений в остальных субъектах РФ. Очевидно, это говорит о необходимости формирования кредитных политик в Московском регионе по отдельным правилам, учитывающем местную специфику.
Генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин полагает: «Развитие розничного кредитования в современных условиях требует от кредиторов учета все большего количества данных, индикаторов и характеристик клиентских сегментов. Важную роль начинают играть доход заемщика, регион, отрасль занятости, профессия и стаж, финансовое поведение членов домохозяйства и т.п. НБКИ с участием ведущих кредиторов и экспертов отрасли разрабатывает новые аналитические решения и инструменты по управлению рисками, позволяющие развивать кредитование с максимально возможной детализацией клиентских сегментов. Это дает кредиторам возможность работать с клиентами на основе объективной и репрезентативной информации об их потребностях и возможностях по обслуживанию долга, позволяет избегать чрезмерной закредитованности и, в результате, повышать свои показатели прибыльности. Времена роста кредитных портфелей за счет простого наращивания кредитной активности сменяются периодом интеллектуального поиска точек роста, точечного определения потенциала и рисков в каждом сегменте своей деятельности. Кредиторы, активно внедряющие современные инструменты управления рисками и принятия решений получают ощутимые конкурентные преимущества, а их клиенты – самые востребованные и выгодные предложения, стимулирующие их, в том числе, к добросовестному исполнению взятых на себя обязательств».
Группа
Регион
Количество заемщиков с действующими кредитами, тыс. чел.
Доля экономически активного населения, имеющего действующие обязательства
Отношение остатка долга к годовому доходу
б/группы
Москва
1 870
26,38%
48,66%
б/группы
Московская область
1 514
38,94%
47,47%
3
Свердловская область
1 323
58,02%
63,55%
1
Республика Башкортостан
1 291
65,22%
78,00%
4
Краснодарский край
1 271
48,63%
66,77%
4
Санкт-Петербург
1 210
41,92%
54,15%
3
Ростовская область
1 122
52,39%
65,31%
1
Челябинская область
1 103
59,30%
68,55%
1
Республика Татарстан
1 059
51,50%
74,47%
1
Красноярский край
887
58,16%
69,19%
3
Кемеровская область
885
62,73%
63,14%
1
Новосибирская область
834
58,26%
68,69%
4
Самарская область
823
46,80%
64,87%
4
Нижегородская область
766
43,13%
62,63%
3
Иркутская область
762
61,47%
64,24%
1
Алтайский край
710
61,58%
69,71%
1
Оренбургская область
651
62,51%
77,95%
4
Пермский край
649
50,54%
63,72%
1
Омская область
639
60,76%
79,10%
2
Волгоградская область
631
47,92%
71,72%
4
Саратовская область
565
44,77%
65,33%
4
Приморский край
529
49,89%
53,71%
2
Воронежская область
510
43,91%
79,87%
4
Ставропольский край
506
36,85%
65,40%
4
Ленинградская область
417
43,66%
52,43%
1
Белгородская область
417
51,20%
76,59%
1
Тюменская область
417
59,70%
80,94%
2
Удмуртская Республика
406
49,35%
80,22%
3
Хабаровский край
391
52,51%
55,29%
4
Тульская область
371
45,96%
62,62%
1
Курская область
354
61,97%
73,93%
2
Владимирская область
347
45,78%
74,46%
2
Кировская область
324
47,62%
70,11%
1
Томская область
320
57,99%
70,59%
2
Вологодская область
316
50,52%
70,35%
4
Ярославская область
314
44,83%
62,06%
2
Ульяновская область
289
44,34%
72,23%
2
Пензенская область
283
39,80%
70,73%
3
Забайкальский край
278
51,96%
57,31%
2
Липецкая область
276
46,29%
73,78%
2
Архангельская область
271
44,06%
75,09%
4
Брянская область
264
41,56%
64,65%