ОКБ: количество выданных кредитов в I квартале снизилось на 52%
По всем видам кредитных продуктов в I квартале 2015 года наблюдается снижение количества и объема выданных кредитов по сравнению с прошлым годом, свидетельствует исследование Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) на основании данных более чем 500 кредитных организаций. Так, за первые три месяца этого года банки совокупно выдали на 52% меньше новых кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы выдач снизились на 62%.
Исследование проводилось по четырем основным видам кредитных продуктов: кредиты наличными, кредитные карты, автокредиты и ипотечные кредиты. Крым и Севастополь не участвовали в исследовании из-за недостаточного количества данных по этим субъектам федерации.
«Наиболее кредитно-активными являются крупные финансовые и промышленные центры, на первую десятку регионов приходится более 55% всех активных кредитов в России, в деньгах они занимают почти 30% всего рынка розничного кредитования», — отметил генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский.
Согласно, ОКБ, сильнее всего пострадал сегмент автокредитов и кредитных карт: их было выдано на 76% и 75% меньше, чем в прошлом году. Выдачи кредитов наличными снизились на 39%, а ипотечных кредитов на 33%.
Наибольшее снижение отмечалось в январе, когда общее количество выдач сократилось на 63% по сравнению с предыдущим годом, в феврале динамика была более позитивная, снижение спроса составило – 59%, а в марте уже 54%.
Вместе со снижением темпов роста в I квартале наблюдается сокращение кредитных портфелей банков. Общий объем ссудной задолженности сократился с начала года на 3%. Наибольшее снижение показал портфель автокредитов, который сократился на 10% с начала года. Портфель кредитов наличными также сократился на 5%. Прирост показали только кредитные карты, портфель вырос на 3% и ипотека, где портфель увеличился на 1%.
В целом, на конец I квартала в портфелях банков находилось более 70,5 млн активных кредитов общим объемом 12,62 трлн рублей. Общий остаток ссудной задолженности составлял 8,86 трлн рублей. Доля просроченных кредитов составила 17,6% от общего количества активных кредитов, из них 11,8% имеют просрочку платежа 90 и более дней. Доля просроченных кредитов от общего объема портфеля в деньгах составляет 9,7%, из них 9,13% — со сроком просрочки 90 и более дней. В деньгах это 860 и 809 млрд рублей соответственно.
В среднем на одного заемщика в России приходится 1,8 кредитов. 57% заемщиков имеют один действующий кредит, 25% — два кредита, 10% — три кредита, и по 4% заемщиков имеют четыре, пять и более кредитов. 63% заемщиков имеют кредиты в одном банке, 25% — в двух банках, 8% — в трех банках, 3% — в четырех и более банков.
Показатель долговой нагрузки (соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу) является довольно высоким, отмечает Зеленский. «В среднем по стране он составляет 41%, а по банковской классификации хорошим считается PTI не выше 30-35%», — пояснил эксперт, добавив, что в этом диапазоне находятся только семь регионов, а оставшаяся часть, в основном, находится в диапазоне 40-60%. «Такой уровень кредитной нагрузки, несет в себе серьезные риски по ухудшению платежной дисциплины заемщиков на фоне макроэкономических факторов», — полагает Зеленский. По его мнению, региональный аспект должен учитываться при формировании стратегических подходов к кредитованию в том или ином субъекте федерации.
Исследование проводилось по четырем основным видам кредитных продуктов: кредиты наличными, кредитные карты, автокредиты и ипотечные кредиты. Крым и Севастополь не участвовали в исследовании из-за недостаточного количества данных по этим субъектам федерации.
«Наиболее кредитно-активными являются крупные финансовые и промышленные центры, на первую десятку регионов приходится более 55% всех активных кредитов в России, в деньгах они занимают почти 30% всего рынка розничного кредитования», — отметил генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский.
Согласно, ОКБ, сильнее всего пострадал сегмент автокредитов и кредитных карт: их было выдано на 76% и 75% меньше, чем в прошлом году. Выдачи кредитов наличными снизились на 39%, а ипотечных кредитов на 33%.
Наибольшее снижение отмечалось в январе, когда общее количество выдач сократилось на 63% по сравнению с предыдущим годом, в феврале динамика была более позитивная, снижение спроса составило – 59%, а в марте уже 54%.
Вместе со снижением темпов роста в I квартале наблюдается сокращение кредитных портфелей банков. Общий объем ссудной задолженности сократился с начала года на 3%. Наибольшее снижение показал портфель автокредитов, который сократился на 10% с начала года. Портфель кредитов наличными также сократился на 5%. Прирост показали только кредитные карты, портфель вырос на 3% и ипотека, где портфель увеличился на 1%.
В целом, на конец I квартала в портфелях банков находилось более 70,5 млн активных кредитов общим объемом 12,62 трлн рублей. Общий остаток ссудной задолженности составлял 8,86 трлн рублей. Доля просроченных кредитов составила 17,6% от общего количества активных кредитов, из них 11,8% имеют просрочку платежа 90 и более дней. Доля просроченных кредитов от общего объема портфеля в деньгах составляет 9,7%, из них 9,13% — со сроком просрочки 90 и более дней. В деньгах это 860 и 809 млрд рублей соответственно.
В среднем на одного заемщика в России приходится 1,8 кредитов. 57% заемщиков имеют один действующий кредит, 25% — два кредита, 10% — три кредита, и по 4% заемщиков имеют четыре, пять и более кредитов. 63% заемщиков имеют кредиты в одном банке, 25% — в двух банках, 8% — в трех банках, 3% — в четырех и более банков.
Показатель долговой нагрузки (соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу) является довольно высоким, отмечает Зеленский. «В среднем по стране он составляет 41%, а по банковской классификации хорошим считается PTI не выше 30-35%», — пояснил эксперт, добавив, что в этом диапазоне находятся только семь регионов, а оставшаяся часть, в основном, находится в диапазоне 40-60%. «Такой уровень кредитной нагрузки, несет в себе серьезные риски по ухудшению платежной дисциплины заемщиков на фоне макроэкономических факторов», — полагает Зеленский. По его мнению, региональный аспект должен учитываться при формировании стратегических подходов к кредитованию в том или ином субъекте федерации.