"Седьмому континенту" понравилось на РТС
"Седьмой континент" решил вновь предложить свои бумаги инвесторам. Компания планирует к следующему лету продать на РТС еще около 13% акций, почти удвоив долю акций в свободном обращении. В ноябре 2004 г. за такой же пакет "Семерка" получила только $80 млн, но теперь компания существенно подняла планку и рассчитывает привлечь $200 млн.
"Седьмой континент" первым из российских ритейлоров продал свои акции на бирже, получив в прошедшем ноябре более чем $80 млн за 13% уставного капитала (УК). Стоимость компании составила около $620 млн и вначале показалась экспертам завышенной, ведь недвижимостью сети владеет другая структура — "Столичные гастрономы". Но с момента размещения акции продолжали дорожать, и сейчас капитализация "Семерки" превышает $1 млрд (котировка в РТС на 5 августа — $15,7).
Такой удачный старт вдохновил "Седьмой континент" на следующее размещение. В пятницу один из совладельцев компании Владимир Груздев объявил, что в начале следующего года "Седьмой континент" выпустит и продаст через биржу еще до 10 млн акций (около 13%). Груздев считает, что после этого доля акций в свободном обращении превысит 24%, говорит пресс-секретарь "Седьмого континента" Анна Зайцева. Она уточнила, что размещение должно состояться во II квартале 2006 г., когда котировки, по прогнозу компании, достигнут $19-20. Такая цена позволит компании выручить за акции до $200 млн — ощутимо больше, чем в 2004 г.
Привлеченные средства "Седьмой континент" собирается потратить "на строительство гипермаркетов и расширение сети традиционных форматов", говорит Зайцева. Для сравнения: первый гипермаркет площадью 9 000 кв. м (открылся в начале июля) обошелся "Семерке" в $20 млн. А за калининградскую сеть "Алтын" из 12 супермаркетов "Седьмой континент" заплатил в июле $36 млн. "Если "Семерка" собралась привлекать на рынке еще $200 млн, можно предположить, что она набрала много проектов, требующих финансирования", — говорит Алексей Кривошапко, аналитик Объединенной финансовой группы (ОФГ), организовавшей первое размещение "Семерки". Только существованием масштабных планов можно объяснить намерение компании вновь привлечь средства на фондовом рынке. "На начало года у них оставалось нерастраченной наличности более чем на $30 млн при нулевом долге и при том, что компания сама генерирует очень большой денежный поток. Чтобы потратить имеющиеся средства к началу следующего года, им придется работать очень интенсивно", — добавляет Кривошапко.
Андеррайтер нового размещения и площадка, где будут проданы бумаги, еще не определены. Правда, Зайцева назвала РТС "оптимальным вариантом для компании с учетом объемов и с точки зрения экономической выгоды и эффективности на текущий момент".
"Учитывая высокий интерес инвесторов к сектору розничной торговли, компания не должна столкнуться с трудностями при дополнительном размещении", — говорится в аналитических материалах инвестгруппы "Атон". "Седьмой континент" — единственная компания потребительского сектора, акции которой торгуются в России и доступны местным инвесторам, подчеркивает аналитик Банка Москвы Владимир Веденеев. Правда, "Атон" отмечает, что "потенциал роста курсовой стоимости этих бумаг в ближайшей перспективе представляется ограниченным", и даже прогнозирует некоторое снижение стоимости акций "Семерки" — до $14,1 к концу года.
Конкуренты "Седьмого континента" пока не намерены вслед за ним спешить на рынок. "На IPO "Перекрестка" может повлиять только решение акционеров, но не успехи других компаний" — так пресс-секретарь "Перекрестка" Александр Бархатов объяснил, отчего компания не торопится последовать примеру "Семерки". Ранее "Перекресток" планировал вывести акции на биржу в 2006 г. Об аналогичных планах заявляли "Магнит" и "Копейка". А "Пятерочка" в мае продала 30% своих акций на Лондонской фондовой (LSE) почти за $600 млн, став второй публичной компанией среди ритейлоров
Сеть универсамов "Седьмой континент" (выручка в 2004 г. – $495,8 млн, чистая прибыль – $29,4 млн) на середину июля включала около 90 магазинов в Москве и Московской области. Основные владельцы "Седьмого континента" – бывший руководитель Собинбанка Александр Занадворов и депутат Госдумы Владимир Груздев. В ноябре 2004 г. ОАО "Седьмой континент", владелец брэнда и торговый оператор сети, реализовало на РТС 8,4 млн акций допэмиссии по 275 руб. за штуку. Капитал компании разделен на 64 519 397 акций.
"Седьмой континент" первым из российских ритейлоров продал свои акции на бирже, получив в прошедшем ноябре более чем $80 млн за 13% уставного капитала (УК). Стоимость компании составила около $620 млн и вначале показалась экспертам завышенной, ведь недвижимостью сети владеет другая структура — "Столичные гастрономы". Но с момента размещения акции продолжали дорожать, и сейчас капитализация "Семерки" превышает $1 млрд (котировка в РТС на 5 августа — $15,7).
Такой удачный старт вдохновил "Седьмой континент" на следующее размещение. В пятницу один из совладельцев компании Владимир Груздев объявил, что в начале следующего года "Седьмой континент" выпустит и продаст через биржу еще до 10 млн акций (около 13%). Груздев считает, что после этого доля акций в свободном обращении превысит 24%, говорит пресс-секретарь "Седьмого континента" Анна Зайцева. Она уточнила, что размещение должно состояться во II квартале 2006 г., когда котировки, по прогнозу компании, достигнут $19-20. Такая цена позволит компании выручить за акции до $200 млн — ощутимо больше, чем в 2004 г.
Привлеченные средства "Седьмой континент" собирается потратить "на строительство гипермаркетов и расширение сети традиционных форматов", говорит Зайцева. Для сравнения: первый гипермаркет площадью 9 000 кв. м (открылся в начале июля) обошелся "Семерке" в $20 млн. А за калининградскую сеть "Алтын" из 12 супермаркетов "Седьмой континент" заплатил в июле $36 млн. "Если "Семерка" собралась привлекать на рынке еще $200 млн, можно предположить, что она набрала много проектов, требующих финансирования", — говорит Алексей Кривошапко, аналитик Объединенной финансовой группы (ОФГ), организовавшей первое размещение "Семерки". Только существованием масштабных планов можно объяснить намерение компании вновь привлечь средства на фондовом рынке. "На начало года у них оставалось нерастраченной наличности более чем на $30 млн при нулевом долге и при том, что компания сама генерирует очень большой денежный поток. Чтобы потратить имеющиеся средства к началу следующего года, им придется работать очень интенсивно", — добавляет Кривошапко.
Андеррайтер нового размещения и площадка, где будут проданы бумаги, еще не определены. Правда, Зайцева назвала РТС "оптимальным вариантом для компании с учетом объемов и с точки зрения экономической выгоды и эффективности на текущий момент".
"Учитывая высокий интерес инвесторов к сектору розничной торговли, компания не должна столкнуться с трудностями при дополнительном размещении", — говорится в аналитических материалах инвестгруппы "Атон". "Седьмой континент" — единственная компания потребительского сектора, акции которой торгуются в России и доступны местным инвесторам, подчеркивает аналитик Банка Москвы Владимир Веденеев. Правда, "Атон" отмечает, что "потенциал роста курсовой стоимости этих бумаг в ближайшей перспективе представляется ограниченным", и даже прогнозирует некоторое снижение стоимости акций "Семерки" — до $14,1 к концу года.
Конкуренты "Седьмого континента" пока не намерены вслед за ним спешить на рынок. "На IPO "Перекрестка" может повлиять только решение акционеров, но не успехи других компаний" — так пресс-секретарь "Перекрестка" Александр Бархатов объяснил, отчего компания не торопится последовать примеру "Семерки". Ранее "Перекресток" планировал вывести акции на биржу в 2006 г. Об аналогичных планах заявляли "Магнит" и "Копейка". А "Пятерочка" в мае продала 30% своих акций на Лондонской фондовой (LSE) почти за $600 млн, став второй публичной компанией среди ритейлоров
Сеть универсамов "Седьмой континент" (выручка в 2004 г. – $495,8 млн, чистая прибыль – $29,4 млн) на середину июля включала около 90 магазинов в Москве и Московской области. Основные владельцы "Седьмого континента" – бывший руководитель Собинбанка Александр Занадворов и депутат Госдумы Владимир Груздев. В ноябре 2004 г. ОАО "Седьмой континент", владелец брэнда и торговый оператор сети, реализовало на РТС 8,4 млн акций допэмиссии по 275 руб. за штуку. Капитал компании разделен на 64 519 397 акций.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00