Hilton установил рекорд для гостиничного сектора и привлек $2,35 млрд в ходе IPO
Крупнейшая в мире сеть отелей Hilton WorldwideHoldings Inc. в среду выручила $2,35 млрд в ходе первичного размещения акций (IPO), что стало рекордным значением для IPO компаний гостиничного бизнеса, сообщило агентство Bloomberg..
В ходе IPO ее акции были оценены в $20 за бумагу, у верхней границы ценового коридора размещения в $18-21 за акцию, установленного накануне. При размещении Hilton продал 117,6 млн акций, на 5 млн больше, чем планировалось. Андеррайтеры могут продать дополнительно акции на $353 млн в случае высокого спроса, что повысит объем IPO до $2,7 млрд. Это станет вторым крупнейшим первичным размещением в США в текущем году после нефтегазовой компании Plains GP Holdings, в октябре продавшей бумаги на $2,9 млрд.
Торги акциями Hilton на бирже в Нью-Йорке начнутся 12 декабря под тикером HLT.
Рыночная капитализация Hilton по итогам IPO оценена в $19,7 млрд. Для сравнения: рыночная стоимость Marriott International равняется $14,1 млрд.
Инвестфонд Blackstone приобрел компанию в 2007 году за $26 млрд. В 2012 году ее чистая прибыль выросла на 39% в годовом выражении и составила $352 млн, выручка - $9,3 млрд. За 9 месяцев текущего года прибыль сети отелей уже превысила показатель за весь прошлый год, достигнув $389 млн.
Основными андеррайтерами IPO выступают Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Hilton, основанная в 1919 году, владеет 4,041 тыс. отелей в 90 странах мира. Компании также принадлежат отели под брендами Waldorf Astoria и Conrad.
В ходе IPO ее акции были оценены в $20 за бумагу, у верхней границы ценового коридора размещения в $18-21 за акцию, установленного накануне. При размещении Hilton продал 117,6 млн акций, на 5 млн больше, чем планировалось. Андеррайтеры могут продать дополнительно акции на $353 млн в случае высокого спроса, что повысит объем IPO до $2,7 млрд. Это станет вторым крупнейшим первичным размещением в США в текущем году после нефтегазовой компании Plains GP Holdings, в октябре продавшей бумаги на $2,9 млрд.
Торги акциями Hilton на бирже в Нью-Йорке начнутся 12 декабря под тикером HLT.
Рыночная капитализация Hilton по итогам IPO оценена в $19,7 млрд. Для сравнения: рыночная стоимость Marriott International равняется $14,1 млрд.
Инвестфонд Blackstone приобрел компанию в 2007 году за $26 млрд. В 2012 году ее чистая прибыль выросла на 39% в годовом выражении и составила $352 млн, выручка - $9,3 млрд. За 9 месяцев текущего года прибыль сети отелей уже превысила показатель за весь прошлый год, достигнув $389 млн.
Основными андеррайтерами IPO выступают Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Hilton, основанная в 1919 году, владеет 4,041 тыс. отелей в 90 странах мира. Компании также принадлежат отели под брендами Waldorf Astoria и Conrad.