Альфа-банк намерен 14 ноября начать road show евробондов в Швейцарии
"Объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч с инвесторами", - сказал собеседник агентства.
По мнению экспертов, опрошенных "Праймом", банк может предложить рынку выпуск сроком три или пять лет.
Справедливая доходность для 3-летней бумаги могла бы составить 2,6-2,7% годовых, а 5-летней - 3,2-3,3% годовых, считает аналитик UFS Вадим Ведерников.
Альфа-банк в апреле текущего года разместил дебютный выпуск трехлетних рублевых еврооблигаций на 10 миллиардов рублей под 8,625% годовых. В сентябре прошлого года банк разместил субординированные евробонды на 750 миллионов долларов под 7,5% годовых. В июле 2012 года банк размещал еврокоммерческие бумаги (ECP) на 100 миллионов долларов сроком на один год с дисконтом 4% к номиналу.
По мнению экспертов, опрошенных "Праймом", банк может предложить рынку выпуск сроком три или пять лет.
Справедливая доходность для 3-летней бумаги могла бы составить 2,6-2,7% годовых, а 5-летней - 3,2-3,3% годовых, считает аналитик UFS Вадим Ведерников.
Альфа-банк в апреле текущего года разместил дебютный выпуск трехлетних рублевых еврооблигаций на 10 миллиардов рублей под 8,625% годовых. В сентябре прошлого года банк разместил субординированные евробонды на 750 миллионов долларов под 7,5% годовых. В июле 2012 года банк размещал еврокоммерческие бумаги (ECP) на 100 миллионов долларов сроком на один год с дисконтом 4% к номиналу.