Закрыта книга заявок по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО «Межтопэнергобанк» серии 01
Книга заявок была открыта 20 августа 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,25% - 11,75% годовых.
В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки в диапазоне от 11% до 11,75% годовых.
Среди инвесторов, подавших заявки в книгу в ходе маркетинга, были коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса ОАО «Межтопэнергобанк» принял решение об акцепте 39 оферт инвесторов.
По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций определена ОАО «Межтопэнергобанк» в размере 11,50% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона.
Сделки купли-продажи облигаций будут заключены 29 августа 2013 года на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме сбора адресных заявок. Техническим андеррайтером размещения выступает ОАО «Промсвязьбанк».
Срок обращения облигаций - 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организатором займа выступает: ОАО «Промсвязьбанк»;
В синдикат по размещению также вошли:
в качестве Андеррайтеров: ЗАО «Мосстройэкономбанк», АКБ «Славия» (ЗАО).
в качестве Со-андеррайтеров выпуска: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк».
Выпуск облигаций ОАО «Межтопэнергобанк» зарегистрирован Центральным банком РФ «22» июля 2013 года.
У эмитента есть рейтинг от международного рейтингового агентства Standart&Poor"s на уровне «В/Стабильный».
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки в диапазоне от 11% до 11,75% годовых.
Среди инвесторов, подавших заявки в книгу в ходе маркетинга, были коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса ОАО «Межтопэнергобанк» принял решение об акцепте 39 оферт инвесторов.
По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций определена ОАО «Межтопэнергобанк» в размере 11,50% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона.
Сделки купли-продажи облигаций будут заключены 29 августа 2013 года на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме сбора адресных заявок. Техническим андеррайтером размещения выступает ОАО «Промсвязьбанк».
Срок обращения облигаций - 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организатором займа выступает: ОАО «Промсвязьбанк»;
В синдикат по размещению также вошли:
в качестве Андеррайтеров: ЗАО «Мосстройэкономбанк», АКБ «Славия» (ЗАО).
в качестве Со-андеррайтеров выпуска: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк».
Выпуск облигаций ОАО «Межтопэнергобанк» зарегистрирован Центральным банком РФ «22» июля 2013 года.
У эмитента есть рейтинг от международного рейтингового агентства Standart&Poor"s на уровне «В/Стабильный».
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.