Закрыта книга заявок по размещению дебютного выпуска облигаций ОАО «Межтопэнергобанк» серии 01

Четверг, 29 августа 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Книга заявок была открыта 20 августа 2013 года с ориентирами по ставке купона 11,25% - 11,75% годовых.

В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки в диапазоне от 11% до 11,75% годовых.

Среди инвесторов, подавших заявки в книгу в ходе маркетинга, были коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса ОАО «Межтопэнергобанк» принял решение об акцепте 39 оферт инвесторов.

По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций определена ОАО «Межтопэнергобанк» в размере 11,50% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона.

Сделки купли-продажи облигаций будут заключены 29 августа 2013 года на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме сбора адресных заявок. Техническим андеррайтером размещения выступает ОАО «Промсвязьбанк».

Срок обращения облигаций - 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год. 


Организатором займа выступает: ОАО «Промсвязьбанк»;

В синдикат по размещению также вошли:

в качестве Андеррайтеров: ЗАО «Мосстройэкономбанк»,  АКБ «Славия» (ЗАО).

в качестве Со-андеррайтеров выпуска: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк».

Выпуск облигаций ОАО «Межтопэнергобанк» зарегистрирован Центральным банком РФ «22» июля 2013 года.

У эмитента есть рейтинг от международного рейтингового агентства Standart&Poor"s на уровне «В/Стабильный».

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 632
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003