Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > «Северсталь» разместила 10-летние евробонды на $750 млн.

«Северсталь» разместила 10-летние евробонды на $750 млн.

Пятница, 5 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

«Северсталь» разместила 10-летние евробонды на $750 млн. под 5,9% годовых, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

«Спрос составил порядка $6 млрд.», - сказал он.

Ранее «Северсталь» дважды понизила ориентир доходности евробондов: сначала до 5,9-6% с 6,125%, потом до 5,9%. Срок погашения евробондов - 16 октября 2022 г.

Организаторами выступают Citigroup, ING, J.P. Morgan, «ВТБ Капитал» и Societe Generale, эмитентом - SPV-компания Steel Capital.

В сентябре «Северсталь» разместила 5-летние конвертируемые бонды на сумму $475 млн. с купоном 1% годовых, ценой конвертации в $19,08 (премия в 45% к цене-ориентиру в $13,16). Облигации, которые выпустил Holdgrove Limited под гарантии «Северстали», конвертируемы в GDR компании (одна GDR представляет одну обыкновенную акцию).

Совет директоров «Северстали» в июне принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд. рублей, а также трех выпусков классических облигаций общим объемом 30 млрд. рублей. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации «Северстали» серии БО-01 на 15 млрд. рублей, БО-02 на 10 млрд. рублей, БО-04 на 5 млрд. рублей.

ОАО «Северсталь» - вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Северной Америке, Европе, Африке и на Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит 81,4% АО.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 252
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
СПК-Хабаровск наращивает производство cэндвич-панелей |
15: 40
Компания Металл Профиль расширила линейку кронштейнов |
15: 40
На территории инновационного центра «Сколково» будет создан технологический центр СИБУРа |
15: 20
Металл-Маркет поздравляет РСПМ с 20-летием! |
15: 00
ЛУКОЙЛ добыл 2 млн т нефти на месторождении им. В.Филановского |
14: 20
В Далуре завершены строительно-монтажные работы в цехе попутного извлечения скандия |
13: 40
JSW Steel планирует увеличить мощности до 40-45 млн. т в год |
13: 20
Кольская ГМК повышает безопасность подземных работ на руднике «Северный» |
13: 20
США проведут расследование по импорту алюминиевой фольги |
12: 41
Ускорение свободного падения. Российский и мировой рынок сортового проката: 17-24 апреля |
12: 20
НЛМК модернизирует мощности по вдуванию на шестой доменной печи |
12: 00
Пакистанская компания планирует расширение производства |
11: 40
Мексика увеличила закупки железной руды |
11: 40
Иркутский алюминиевый завод освоил выпуск новой катанки |
11: 20
В России созданы новые ТОР |
11: 20
«Силовые машины» поставили трансформаторы на одну из крупнейших гидроэлектростанций России и мира |
11: 00
Компания БК-АЛПРОФ прошла добровольную сертификацию «Сделано на Дону» |
10: 40
На Стойленском ГОКе повышают безопасность условий труда |
10: 40
ММК выплатит дивиденды за 2016 г. |
10: 20
Мечел-Сервис поставил арматуру для крупнейшего перинатального центра России |
10: 00
БАЗ начал выпускать новый вид продукции |
10: 00
«Мечел-Материалы» нарастил объемы производства молотого шлака |
09: 40
За алтайский завод алюминиевого литья назначили новую цену |
09: 20
В Китае отзывают лицензии у мелких металлургических компаний |
08: 00
СТАН внедрил «облачное решение» для управления закупками логистических услуг |
07: 00
Шведская SSAB увеличила продажи в I квартале на 21% |
07: 00
Hummingbird Resources готовит к запуску проект Yanfolila |
07: 00
Индия увеличила в январе экспорт чугуна на 70% |
07: 00
Производство железной руды выросло в Перу в феврале  на 5% |
07: 00
Anglo American снизила производство никеля на 12% |
07: 00
США: цены на лом H1 остаются неизменными |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Март 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31