Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > «Северсталь» разместила 10-летние евробонды на $750 млн.

«Северсталь» разместила 10-летние евробонды на $750 млн.

Пятница, 5 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

«Северсталь» разместила 10-летние евробонды на $750 млн. под 5,9% годовых, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

«Спрос составил порядка $6 млрд.», - сказал он.

Ранее «Северсталь» дважды понизила ориентир доходности евробондов: сначала до 5,9-6% с 6,125%, потом до 5,9%. Срок погашения евробондов - 16 октября 2022 г.

Организаторами выступают Citigroup, ING, J.P. Morgan, «ВТБ Капитал» и Societe Generale, эмитентом - SPV-компания Steel Capital.

В сентябре «Северсталь» разместила 5-летние конвертируемые бонды на сумму $475 млн. с купоном 1% годовых, ценой конвертации в $19,08 (премия в 45% к цене-ориентиру в $13,16). Облигации, которые выпустил Holdgrove Limited под гарантии «Северстали», конвертируемы в GDR компании (одна GDR представляет одну обыкновенную акцию).

Совет директоров «Северстали» в июне принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд. рублей, а также трех выпусков классических облигаций общим объемом 30 млрд. рублей. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации «Северстали» серии БО-01 на 15 млрд. рублей, БО-02 на 10 млрд. рублей, БО-04 на 5 млрд. рублей.

ОАО «Северсталь» - вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Северной Америке, Европе, Африке и на Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит 81,4% АО.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 256
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 24
ХСЗ выполнит крупный заказ Министерства обороны РФ |
15: 20
Северсталь-метиз сэкономил 35 млн руб. в 2016 г. |
15: 20
Грузовые автомобили российских марок теряют долю рынка |
14: 40
Xingye Mining перешла к добыче олова и цинка |
13: 40
На «Мордовия Арене» завершили монтаж последнего блока купола |
13: 20
«Северсталь-метиз» сэкономил за 2016 год более 35 млн. рублей |
13: 00
РУСАЛ возобновляет работу комплекса Friguia |
13: 00
GM-АвтоВАЗ приостановил работу |
12: 40
Андромета участвует в строительстве медного комбината в Казахстане |
12: 20
В Калининградской области построят ветропарк |
12: 20
На СинТЗ внедрено новое оборудование на участке по производству ТЛТ |
12: 00
Неопределенная форма рынка. Мировой рынок листового проката: 16-23 мая |
11: 40
Shanta Gold запустила шахту NLGM |
11: 20
РЖД начинает подконтрольную эксплуатацию грузовых вагонов с нагрузкой 27 т на ось |
11: 20
Шведская компания объявляет о дезинвестициях |
11: 00
Ревдинский завод ОЦМ в I квартале 2017 года оказался убыточным |
11: 00
У цветных металлов еще есть "порох в пороховницах"? |
10: 40
Трубодеталь успешно прошел аудит Американского института нефти |
10: 20
Уралкуз поставил партию штамповок для электростанций |
10: 20
Невский ССЗ заложил сухогруз проекта RSD59 |
10: 00
В апреле немного выросли ж/д отгрузки стальной продукции НЛМК-Калуга |
10: 00
SAIL и Arcelor создадут СП по выпуску автолиста |
09: 20
Продажи подержанных автомобилей в России сократились по итогам апреля |
09: 00
В апреле сократились отгрузки стальной продукции ЕВРАЗ-ЗСМК |
09: 00
Не всем китайским оцинковщикам удалось «пережить» экологические проверки |
08: 00
"ТМК Чермет" увеличила ломозаготовку на 10,6% |
07: 00
Суд приостановил работу меткомбината "ТЭМПО" |
07: 00
Росстат: апрельский выпуск металлопроката вырос на 0,4% |
07: 00
Xingye Mining перешла от добычи цинка к добыче серебра и олова |
07: 00
Экспорт бразильской железной руды в апреле снизился |
07: 00
В январе-апреле в Казахстане выросло производство меди и цинка |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31