Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > «Северсталь» разместила 10-летние евробонды на $750 млн.

«Северсталь» разместила 10-летние евробонды на $750 млн.

Пятница, 5 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

«Северсталь» разместила 10-летние евробонды на $750 млн. под 5,9% годовых, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

«Спрос составил порядка $6 млрд.», - сказал он.

Ранее «Северсталь» дважды понизила ориентир доходности евробондов: сначала до 5,9-6% с 6,125%, потом до 5,9%. Срок погашения евробондов - 16 октября 2022 г.

Организаторами выступают Citigroup, ING, J.P. Morgan, «ВТБ Капитал» и Societe Generale, эмитентом - SPV-компания Steel Capital.

В сентябре «Северсталь» разместила 5-летние конвертируемые бонды на сумму $475 млн. с купоном 1% годовых, ценой конвертации в $19,08 (премия в 45% к цене-ориентиру в $13,16). Облигации, которые выпустил Holdgrove Limited под гарантии «Северстали», конвертируемы в GDR компании (одна GDR представляет одну обыкновенную акцию).

Совет директоров «Северстали» в июне принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд. рублей, а также трех выпусков классических облигаций общим объемом 30 млрд. рублей. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации «Северстали» серии БО-01 на 15 млрд. рублей, БО-02 на 10 млрд. рублей, БО-04 на 5 млрд. рублей.

ОАО «Северсталь» - вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Северной Америке, Европе, Африке и на Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит 81,4% АО.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 242
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 01
НЛМК выплатит почти 6,5 млрд рублей дивидендов за II квартал 2016 года |
16: 41
China Nonferrous Gold наращивает объемы добычи золотоносной руды в Таджикистане |
16: 21
Группа НЛМК потратит на дивиденды 6,473 млрд руб. |
15: 21
Технология рециклинга ЛАНОТЕК-Инжиниринг заинтересовала Северсталь |
15: 01
На «Ростов Арене» монтируют ванты для кровли |
15: 01
На строительство участка «Тавриды» выделят 764 млн руб. |
14: 21
Теплант поставит сэндвич-панели для самого большого ТРК в Беларуси |
14: 01
В Хакасии развивают угольно-энергетический кластер |
13: 21
Сибирский Антрацит привлек кредит на $350 млн |
13: 01
В Зеленограде построят завод по производству термометров |
12: 21
Новоорловский ГОК может забастовать |
12: 01
Прояснение обстановки. Мировой рынок металлургического сырья: 22-29 сентября |
12: 01
В Иране может быть создано производство вертолетов Ансат |
11: 41
Talco готова сократить выпуск алюминия еще на 5% |
11: 21
Цветные металлы надеются на нефть и дефицит? |
11: 21
Над ММЗ сгущаются тучи |
11: 01
Метком начал поставки конструкций для «Море Парка» |
11: 01
ФАС России разбирается с дефицитом угольных вагонов |
10: 41
Метком начал осуществлять поставку строительных конструкций в Туапсинский район |
10: 01
РУСАЛ выплатит $250 млн дивидендов? |
10: 01
Группа Петропавловск близка к дефолту |
10: 01
Hyundai Steel разработала сейсмоустойчивую арматуру |
09: 21
Petropavlovsk перенесет погашение кредитов на 4 года? |
09: 21
Цены на литейные алюминиевые сплавы в Японии стабильны |
09: 01
БМЗ снизил объемы производства на 21% |
08: 21
Экспорт украинского стального лома снизился в январе-августе на 77% |
08: 01
Россия препятствует  экспорту казахстанского угля? |
08: 01
Herencia Resources улучшила финансовые позиции |
08: 01
Vast Resources увеличила убытки, хотя производство растет |
08: 01
ArcelorMittal останавливает план расширения мощностей в Бразилии |
08: 01
Сделка между бразильский CSN и китайской CBSteel возможна |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003