Профиль мукомольной отрасли

1. Емкость рынка Емкость российского рынка муки, по оценкам ИКАР, составила в 2005 г. 2,4 млрд. USD в стоимостном выражении (в отпускных ценах предприятий). В натуральном выражении емкость рынка оценивается в 11,4 млн. т, в т.ч. 10,0 млн. т - пшеничная мука, 1,4 млн. т - другие виды муки, прежде всего ржаная. В последние годы емкость рынка муки сокращается. Основные причины - снижение численности населения и рост доходов, что приводит к уменьшению потребления хлеба и хлебобулочных изделий. 2. Потребление На фоне общего постепенного сокращения потребления, емкость отдельных направлений использования муки изменяется крайне неравномерно. Наиболее быстро сокращается потребление муки для производства промышленных хлебобулочных изделий и для домашней выпечки, доля данного сектора в 2005 г. оценивается в 75% от общего объема потребления муки. В то же время растет спрос на муку со стороны отечественных макаронных фабрик. Кроме того, растет потребление муки производителями мучных кондитерских изделий, общепитом и отраслями пищевой промышленности. В перспективе ожидается сохранение указанных тенденций. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупнейших городах увеличится спрос на различные виды муки "цельного помола" и обогащенные минеральными веществами и витаминами. 3. Внутреннее производство муки В России насчитывается около 3,5 тыс. предприятий, имеющих мощности по производству муки, из них 530 предприятий - крупные и средние. Производство муки на российских предприятиях в последние годы сокращается. По оценкам ИКАР в 2005 г. выработка муки составила 11,4 млн. т. Данные официальной статистики ниже данных ИКАР - 10,2 млн. т, т.к. не учитывают производство на мелких предприятиях. Загрузка производственных мощностей в 2002-05 гг. колебалась в пределах 40-43%. Изменение загрузки производственных мощностей мукомольной отрасли России в 2002-05 гг. Источник: Росстат, ИКАР. В условиях переизбытка мощностей и сокращения прибыльности в последние годы в отрасли набирает силу концентрация капитала в руках группы ведущих компаний. Происходит интенсивное формирование межрегиональных и общенациональных вертикально и горизонтально интегрированных холдингов. Многие из них осуществляют крупные проекты сельскохозяйственного производства. По данным ИКАР, с 2001 г. по 2005 г. доля 10 крупнейших компаний в производстве муки увеличилась с 17% до 25%. Загрузка мощностей у них существенно выше, чем в среднем по отрасли - от 60 до 100%. В последние годы произошли заметные сдвиги в региональном размещении мощностей по производству муки. Имеет место выбытие мощностей и падение производства в регионах, отдаленных от основных зон выращивания зерна - на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, на Севере европейской территории России. Среди зон производства зерна отмечается рост мощностей и выпуска муки в Западной Сибири, особенно в Алтайском крае, сокращение производства в ряде регионов Поволжья. Разнонаправленная динамика объясняется сочетанием двух групп факторов: 1. общий сдвиг производства муки в зоны устойчивого производства дешевого и качественного сырья; 2. появление в регионе крупного агрохолдинга, способного к инвестированию и загрузке активов. 4. Внешняя торговля Импорт муки Россией незначителен. Более половины объема ежегодно ввозится из Казахстана. Одновременно экспорт муки превышает ее импорт. Основные объемы муки вывозятся в Грузию и Монголию. 5. Цены Цены на муку имеют высокую степень корреляции с ценами на зерно. Так, низкий урожай зерна в 2003 г. способствовал росту цен на зерно и, как следствие, на муку. Высокий валовой сбор в 2004 г., напротив, способствовал снижению цен на муку в 2004/05 с/х г. В последние месяцы 2005 г. возобновился рост цен на зерно и муку. Данная тенденция сохранялась и в I квартале 2006 г. Долгосрочное понижающее влияние на ценовую динамику рынка муки оказывает сокращение потребления хлеба и хлебобулочных изделий с ростом доходов населения.