Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > ТЭК > Иностранцы выкупили весь выпуск евробондов России

Иностранцы выкупили весь выпуск евробондов России

Пятница, 23 сентября 2016 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Минфин РФ в среду менее чем за 10 часов доразместил майский выпуск евробондов с погашением в 2026 г.: суверенные облигации были проданы только иностранным инвесторам - на $1,25 млрд при спросе свыше $7,5 млрд. В Минэке по-прежнему думают о приватизации.
 
Ставка купонного дохода - 4,75% годовых.
 
Это вторая часть выпуска еврооблигаций России общим объемом $3 млрд, в мае 2016 г. 10-летние бумаги были размещены в объеме $1,75 млрд под 4,75% годовых (ставка купонного дохода) при спросе в $7 млрд.
 
Цена размещения одной облигации в среду составила 106,75% от номинала, тогда как в мае – 100% от номинала.
 
"Размещение было проведено менее чем за десять часов. Можно отметить не только большой интерес, но и изменившееся качество спроса", - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
"Новые еврооблигации были размещены исключительно среди иностранных покупателей, на долю инвесторов из США пришлось 53%, Европы – 43%, Азии – 4%", - отметил Силуанов.
 
В мае 2016 г. основная часть выпуска (около 75%) была выкуплена иностранными инвесторами из Великобритании, Франции, Швейцарии, а также Азии и США.
 
На долю российских банков, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги, в мае пришлась четверть выпуска.
 
В мае было первое размещение российских облигаций на международном рынке с 2013 г., когда Минфин разместил евробонды на $6 млрд и 750 млн евро.
 
"Значительный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106 до 106,75% от номинала. В результате доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска в мае сего года", - подчеркнул глава Минфина, комментируя сентябрьский выпуск.
 
Выпуск осуществлялся согласно программе внешних заимствований в соответствии с законом о бюджете на текущий год.
 
Схема размещения еврооблигаций не нарушила режим санкций ЕС и США: средства будут направлены только в бюджет РФ или в резервы Банка России, отмечается в проспекте выпуска.
 
Агентом размещения, как и в мае, выступил "ВТБ Капитал".
 
Планы по приватизации не меняются
 
Второй этап размещения евробондов РФ, который прошел в среду, остается плановым и не заменит приватизацию, заявил накануне глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев.
 
Продажа 19,5% акций из госпакета "Роснефти" может состояться до конца года.
 
"Это совершенно разные треки. Мы всегда говорили, что второй этап размещения бондов - это использование той квоты в $3 млрд. Это обычная, нормальная работа. Она ни в коей мере не является заменой принятия решения по приватизации крупных активов", - отметил министр.
 
Не исключено, что 19,5% акций "Роснефти" будут приватизированы до конца года.
 
"Мы рассчитываем, что мы сможем завершить и по "Роснефти" работы до конца года. По крайней мере наш график позволяет нам это сделать", - уточнил министр.
 
Банк "Интеза", выбранный правительством инвестиционным консультантом по приватизации "Роснефти", оценил 19,5% акций примерно в $11 млрд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 484
Рубрика: ТЭК
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 41
Доллар опустился ниже 63 руб и близок к годовому минимуму |
18: 21
Сумма требований "Нафтогаза" к "Газпрому" в арбитраже составляет $28,3 млрд |
18: 01
ЦБ снизил оценку оттока капитала и профицита текущего счета РФ за I полугодие |
17: 21
Ввод новых месторождений в РФ в случае соглашения с ОПЕК ограничивать не планируется |
17: 21
Россия в августе стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай |
17: 01
Алекперов считает, что в последние годы с налоговым маневром в РФ творится "чехарда" |
16: 41
ВТБ24: Евро почувствовал на себе проблемы Deutsche Bank |
16: 41
Киевский суд объединил все "тарифные дела" против правительства в одно |
16: 41
Российская классификация углеводородов первой в мире гармонизирована с ООН - Минприроды |
16: 41
Завершилась миссия космического аппарата "Розетта" |
16: 01
Почему Стивен Хокинг чрезвычайно далек от истины об «опасных инопланетянах» |
16: 01
Свободная от угля зона будет создана вокруг Пекина в 2017 году |
16: 01
Р. Масюлис в США: "Росатом" становится орудием геополитического давления |
15: 41
Узнать за 60 секунд: Как новые технологии видеонаблюдения помогают ловить террористов |
15: 21
Трамп русскими глазами |
15: 01
В созыве посвежело: За кого на самом деле голосовал Путин и другие российские избиратели |
15: 01
Дипломатические провалы в памяти: Почему в Киеве неадекватно реагируют на слова президента Израиля |
15: 01
Новое судовое масло ЛУКОЙЛ - NAVIGO MCL Ultra получило одобрения MAN И WARTSILA |
14: 41
Финансовая аналитика от Альпари: ОПЕК вдохнул жизнь в нефтяной рынок |
14: 41
Политический спектакль узбекских выборов |
14: 41
Финансовая аналитика от Альпари: Зачем саудитам снижать добычу? |
14: 41
Обмен креслами, или К чему приведут перестановки в руководстве России |
14: 41
Телескоп "Спитцер" заглянул в Кластер Пандоры |
14: 21
На пороге большой войны: "Абсолютное оружие" как гарантия мирного сосуществования |
14: 01
Конгресс США впервые преодолел вето Обамы: последствия могут быть глобальными |
13: 21
Бизнес-схема от "выскочки": Как компании "Русь-Ойл" удается конкурировать с крупными игроками на нефтяном рынке |
13: 01
У Ашхабада закончились деньги: Реализация грандиозного белорусско-туркменского проекта может сорваться |
13: 01
Пекин хочет очиститься. В 2017 г вокруг Пекина будет зона зона, свободная от угля |
12: 41
Вокруг Пекина создадут зону свободную от угля |
12: 41
Авторитетный бизнесмен поставил на срок давности: Владимир Барсуков просит прекратить его дело по эпизодам мошенничества |
12: 41
EDF и CGN удалось заключить контракт с правительством Великобритании на строительство атомной электростанции Hinkley Point С в графстве Соммерсет |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003