Nord Gold привлекла бридж-кредит для покупки акций High River Gold Mines
Золотодобывающая компания Nord Gold объявила об успешном привлечении бридж-кредита на $280 млн. Организацию финансирования совместно координировали Natixis, Sberbank CIB и Societe Generale.
Привлеченные средства направлены на финансирование приобретения всех выпущенных акций канадской High River Gold Mines (HRG), еще не принадлежащих Nordgold. Детальная информация о соответствующей транзакции сообщалась в декабре 2012 г.
Бридж-финансирование сроком на шесть месяцев обеспечило Nordgold гибкость, позволив компании выбирать кредитные средства в несколько этапов в соответствии с графиком выплат миноритарным акционерам. В результате успешно проведенной транзакции Nordgold увеличила свою долю в HRG с 75,06% до 97,9%. Завершить консолидацию 100% канадской компании предполагается в первой половине 2013 г.
Данный бридж-кредит стал первым опытом Nordgold по привлечению средств с помощью западноевропейских банков. Агентом по кредиту выступил Societe Generale.
Компания планирует рефинансировать бридж-кредит за счет привлечения среднесрочного финансирования. Nordgold предоставила эксклюзивный мандат в пользу Sberbank CIB, Natixis и Societe Generale по совместной организации предэкспортного финансирования (PXF) для рефинансирования бридж-кредита.
Генеральный директор Nordgold Николай Зеленский отметил: «Этот бридж-кредит, выданный международной группой банков, позволил нам успешно закрыть сделку с HRG. Она, в свою очередь, ведет к оптимизации корпоративной структуры Nordgold и снижению административных издержек во благо всех наших акционеров».
Привлеченные средства направлены на финансирование приобретения всех выпущенных акций канадской High River Gold Mines (HRG), еще не принадлежащих Nordgold. Детальная информация о соответствующей транзакции сообщалась в декабре 2012 г.
Бридж-финансирование сроком на шесть месяцев обеспечило Nordgold гибкость, позволив компании выбирать кредитные средства в несколько этапов в соответствии с графиком выплат миноритарным акционерам. В результате успешно проведенной транзакции Nordgold увеличила свою долю в HRG с 75,06% до 97,9%. Завершить консолидацию 100% канадской компании предполагается в первой половине 2013 г.
Данный бридж-кредит стал первым опытом Nordgold по привлечению средств с помощью западноевропейских банков. Агентом по кредиту выступил Societe Generale.
Компания планирует рефинансировать бридж-кредит за счет привлечения среднесрочного финансирования. Nordgold предоставила эксклюзивный мандат в пользу Sberbank CIB, Natixis и Societe Generale по совместной организации предэкспортного финансирования (PXF) для рефинансирования бридж-кредита.
Генеральный директор Nordgold Николай Зеленский отметил: «Этот бридж-кредит, выданный международной группой банков, позволил нам успешно закрыть сделку с HRG. Она, в свою очередь, ведет к оптимизации корпоративной структуры Nordgold и снижению административных издержек во благо всех наших акционеров».