Промсвязьбанк 23 октября начнет road show по размещению субординированных евробондов
По сведениям собеседника агентства, организаторами встреч назначены BofA Merrill Lynch, HSBC, J.P Morgan и сам Промсвязьбанк.
"Евробонды номинированы в долларах, привлеченные в ходе размещения средства планируется направить в капитал второго уровня", - сказал источник.
Как ранее сообщал "Прайм", Промсвязьбанк в октябре перенес планы по проведению IPO из-за того, что акционеров банка не устроила цена, предложенная инвесторами в ходе road-show акций - 10 долларов за депозитарную расписку. Предполагается, что кредитная организация может вернуться к публичному предложению акций весной 2013 года после публикации годовых результатов, либо осенью - после полугодовых результатов.
Банк планировал продать порядка 20% акций на Лондонской бирже и около 5% на Московской бирже.
Промсвязьбанк последний раз выходил на рынок еврооблигаций в апреле текущего года, разместив пятилетний выпуск на 400 миллионов долларов с доходностью 8,5% годовых.
"Евробонды номинированы в долларах, привлеченные в ходе размещения средства планируется направить в капитал второго уровня", - сказал источник.
Как ранее сообщал "Прайм", Промсвязьбанк в октябре перенес планы по проведению IPO из-за того, что акционеров банка не устроила цена, предложенная инвесторами в ходе road-show акций - 10 долларов за депозитарную расписку. Предполагается, что кредитная организация может вернуться к публичному предложению акций весной 2013 года после публикации годовых результатов, либо осенью - после полугодовых результатов.
Банк планировал продать порядка 20% акций на Лондонской бирже и около 5% на Московской бирже.
Промсвязьбанк последний раз выходил на рынок еврооблигаций в апреле текущего года, разместив пятилетний выпуск на 400 миллионов долларов с доходностью 8,5% годовых.