Спрос на облигации Tele2 на 13 млрд руб. превысил предложение втрое
Общий объем спроса на облигации ОАО "Санкт-Петербург Телеком" (дочерняя компания Tele2 Russia Holding AB) 1-3 серий превысил 41 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.
В ходе маркетинга заявки подали более чем 125 российских и международных инвесторов.
Как говорится в материалах Tele2, среди купивших облигации 34% пришлось на российские банки, 30% - на иностранные, 17% и 5% - на управляющие и инвестиционные компании, 14% - на других инвесторов (физлица, страховые компании - прим. ИФ-АФИ).
"Выпуск был дебютным и индикативным - то есть мы хотели посмотреть, как рынок отреагирует на него. Мы получили результаты, которые превзошли наши ожидания", - сообщил президент "Tele2 Россия" Дмитрий Страшнов журналистам в пятницу.
По его словам, основная цель размещения облигаций состояла в том, чтобы оптимизировать структуру капитала и сохранить на комфортном уровне - 1,25-1,75 соотношение долга к показателю EBITDA на уровне всей группы Tele2.
Как отметил Д.Страшнов, аналогичные размещения планируются не только на российском рынке, но в Западной Европе, Скандинавии.
Он заявил, что размещение облигаций в России привлечет широкий круг российских инвесторов к участию в бизнесе группы Tele2, а также даст Tele2 возможность показать прозрачность своих операций в РФ, что будет способствовать более локальному восприятию группы Tele2 на российском рынке. "Доступ к рынку рублевых облигаций является также эффективным способом хеджирования валютных рисков", - добавил глава "Tele2 Россия".
Как сообщалось, эмитент 2 июня начал сбор заявок на облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей, позже добавил к размещению 2-й выпуск облигаций на 5 млрд рублей, а также 3-й выпуск на 3 млрд рублей. Таким образом, общий объем размещаемых облигаций составил 13 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10 купонов облигаций.
Заявки на все три выпуска принимали "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк до 16:00 мск 22 июня. Размещение 10-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 24 июня. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 9-9,5% годовых. По выпускам объявлена 5-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.
Часть выпуска - не более 5% - приобрел "ВТБ Капитал". "Мы как организаторы приобретаем небольшую часть займа, чтобы оказывать поддержку выпуску на вторичных торгах", - пояснила замдиректора управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Мария Хабарова.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поучаствовал в размещении облигаций Tele2 в "существенном объеме", сообщила финансовый директор "Tele2 Россия" Наталья Соседкина.
Средства привлекаются на общие корпоративные нужды и развитие компании.
"Финансовые ресурсы будут предназначены не только для российского рынка и роста наших операций здесь, а возможно, и для других рынков, которые есть в группе Tele2", - сказал Д.Страшнов.
При этом Tele2 не планирует использовать привлеченные средства для финансирования капзатрат в РФ. "Это размещение не планируется использовать для реинвестирования средств в капзатраты, на это есть средства от операционной деятельности. И у нас нет необходимости брать деньги в долг, чтобы инвестировать их в операционную деятельность", - сообщил Д.Страшнов.
Tele2 впервые выходит на российский рынок публичного долга.
Федеральная служба по финансовым рынкам 19 мая зарегистрировала 7 выпусков облигаций компании на общую сумму 30 млрд рублей. Объем 1-2 выпусков составит по 5 млрд рублей, 3-4 выпусков - по 3 млрд рублей, 5-6 выпусков - по 4 млрд рублей, объем 7-го выпуска - 6 млрд рублей.
В какие сроки будут размещены облигации на оставшиеся 17 млрд рублей, в Tele2 не уточняют. "Будем смотреть на то, как выпуск будет торговаться на вторичном рынке, и каким будет рынок в целом до конца этого - в следующем году. В зависимости от инвесторов и от желания эмитента воспользоваться возможностями, будем реагировать", - сказал замначальника управления корпоративного финансирования инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко.
"Если появятся возможности, которые мы хотим реализовать, то существенно можем скорректировать наш выход на отдельные дополнительные финансовые инструменты", - отметила Н.Соседкина.
Капвложения компании в России в прошлом году составили 1,5 млрд шведских крон ($232 млн). В 2011 году компания планирует их на уровне 2 млрд крон ($310,7 млн).
Tele2 работает в России с 2003 года. В настоящее время имеет лицензии на оказание услуг сотовой связи в 43 регионах РФ (включая шесть регионов, где оператор выиграл лицензии весной 2011 г), обслуживает свыше 19,2 млн абонентов. По данным ACM Consulting, в IV квартале прошлого года Tele2 занял 8,4% на российском рынке мобильной связи.
В ходе маркетинга заявки подали более чем 125 российских и международных инвесторов.
Как говорится в материалах Tele2, среди купивших облигации 34% пришлось на российские банки, 30% - на иностранные, 17% и 5% - на управляющие и инвестиционные компании, 14% - на других инвесторов (физлица, страховые компании - прим. ИФ-АФИ).
"Выпуск был дебютным и индикативным - то есть мы хотели посмотреть, как рынок отреагирует на него. Мы получили результаты, которые превзошли наши ожидания", - сообщил президент "Tele2 Россия" Дмитрий Страшнов журналистам в пятницу.
По его словам, основная цель размещения облигаций состояла в том, чтобы оптимизировать структуру капитала и сохранить на комфортном уровне - 1,25-1,75 соотношение долга к показателю EBITDA на уровне всей группы Tele2.
Как отметил Д.Страшнов, аналогичные размещения планируются не только на российском рынке, но в Западной Европе, Скандинавии.
Он заявил, что размещение облигаций в России привлечет широкий круг российских инвесторов к участию в бизнесе группы Tele2, а также даст Tele2 возможность показать прозрачность своих операций в РФ, что будет способствовать более локальному восприятию группы Tele2 на российском рынке. "Доступ к рынку рублевых облигаций является также эффективным способом хеджирования валютных рисков", - добавил глава "Tele2 Россия".
Как сообщалось, эмитент 2 июня начал сбор заявок на облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей, позже добавил к размещению 2-й выпуск облигаций на 5 млрд рублей, а также 3-й выпуск на 3 млрд рублей. Таким образом, общий объем размещаемых облигаций составил 13 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10 купонов облигаций.
Заявки на все три выпуска принимали "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк до 16:00 мск 22 июня. Размещение 10-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 24 июня. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций находился в диапазоне 9-9,5% годовых. По выпускам объявлена 5-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.
Часть выпуска - не более 5% - приобрел "ВТБ Капитал". "Мы как организаторы приобретаем небольшую часть займа, чтобы оказывать поддержку выпуску на вторичных торгах", - пояснила замдиректора управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Мария Хабарова.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поучаствовал в размещении облигаций Tele2 в "существенном объеме", сообщила финансовый директор "Tele2 Россия" Наталья Соседкина.
Средства привлекаются на общие корпоративные нужды и развитие компании.
"Финансовые ресурсы будут предназначены не только для российского рынка и роста наших операций здесь, а возможно, и для других рынков, которые есть в группе Tele2", - сказал Д.Страшнов.
При этом Tele2 не планирует использовать привлеченные средства для финансирования капзатрат в РФ. "Это размещение не планируется использовать для реинвестирования средств в капзатраты, на это есть средства от операционной деятельности. И у нас нет необходимости брать деньги в долг, чтобы инвестировать их в операционную деятельность", - сообщил Д.Страшнов.
Tele2 впервые выходит на российский рынок публичного долга.
Федеральная служба по финансовым рынкам 19 мая зарегистрировала 7 выпусков облигаций компании на общую сумму 30 млрд рублей. Объем 1-2 выпусков составит по 5 млрд рублей, 3-4 выпусков - по 3 млрд рублей, 5-6 выпусков - по 4 млрд рублей, объем 7-го выпуска - 6 млрд рублей.
В какие сроки будут размещены облигации на оставшиеся 17 млрд рублей, в Tele2 не уточняют. "Будем смотреть на то, как выпуск будет торговаться на вторичном рынке, и каким будет рынок в целом до конца этого - в следующем году. В зависимости от инвесторов и от желания эмитента воспользоваться возможностями, будем реагировать", - сказал замначальника управления корпоративного финансирования инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко.
"Если появятся возможности, которые мы хотим реализовать, то существенно можем скорректировать наш выход на отдельные дополнительные финансовые инструменты", - отметила Н.Соседкина.
Капвложения компании в России в прошлом году составили 1,5 млрд шведских крон ($232 млн). В 2011 году компания планирует их на уровне 2 млрд крон ($310,7 млн).
Tele2 работает в России с 2003 года. В настоящее время имеет лицензии на оказание услуг сотовой связи в 43 регионах РФ (включая шесть регионов, где оператор выиграл лицензии весной 2011 г), обслуживает свыше 19,2 млн абонентов. По данным ACM Consulting, в IV квартале прошлого года Tele2 занял 8,4% на российском рынке мобильной связи.
Ещё новости по теме:
18:20