Ориентир доходности субординированных евробондов РСХБ — около 6%
26.05.2011 12:22
Ориентир доходности десятилетних субординированных еврооблигаций Россельхозбанка (РСХБ) с возможностью погашения через пять лет (колл-опцион) — 6% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ранее источники сообщали о том, что ориентир доходности евробондов объемом в 500 млн долларов установлен на уровне порядка 5,75%.
РСХБ 18 мая начал роуд-шоу данного выпуска в Европе и США. Банк планирует направить привлеченные средства на досрочное погашение 10-летних субординированных бумаг объемом также в 500 млн долларов, срок которых истекает в 2016 году. Ранее аналитики из НОМОС-Банка говорили о справедливой доходности данного выпуска, начиная от 5% годовых.
Организаторами роуд-шоу назначены Barclays Capital, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Бумаги будут размещаться по правилу Reg S на Ирландской фондовой бирже.
В марте этого года РСХБ разместил рублевые евробонды на 20 млрд рублей с погашением в марте 2016 года под 8,7% годовых. В апреле банк доразместил к этому выпуску евробонды в объеме 12 млрд рублей. Таким образом, общий объем выпуска составил 32 млрд.
Россельхозбанк создан в 2000 году, 100% акций РСХБ принадлежат РФ. Банк обладает второй по величине в России филиальной сетью, объединяющей более 1 600 точек продаж. Чистая прибыль группы Россельхозбанка по МСФО в 2010 году выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом и составила 369 млн рублей. Кредитный портфель РСХБ в 2010 году увеличился на 18% — до 688,5 млрд рублей.
Ориентир доходности десятилетних субординированных еврооблигаций Россельхозбанка (РСХБ) с возможностью погашения через пять лет (колл-опцион) — 6% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ранее источники сообщали о том, что ориентир доходности евробондов объемом в 500 млн долларов установлен на уровне порядка 5,75%.
РСХБ 18 мая начал роуд-шоу данного выпуска в Европе и США. Банк планирует направить привлеченные средства на досрочное погашение 10-летних субординированных бумаг объемом также в 500 млн долларов, срок которых истекает в 2016 году. Ранее аналитики из НОМОС-Банка говорили о справедливой доходности данного выпуска, начиная от 5% годовых.
Организаторами роуд-шоу назначены Barclays Capital, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Бумаги будут размещаться по правилу Reg S на Ирландской фондовой бирже.
В марте этого года РСХБ разместил рублевые евробонды на 20 млрд рублей с погашением в марте 2016 года под 8,7% годовых. В апреле банк доразместил к этому выпуску евробонды в объеме 12 млрд рублей. Таким образом, общий объем выпуска составил 32 млрд.
Россельхозбанк создан в 2000 году, 100% акций РСХБ принадлежат РФ. Банк обладает второй по величине в России филиальной сетью, объединяющей более 1 600 точек продаж. Чистая прибыль группы Россельхозбанка по МСФО в 2010 году выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом и составила 369 млн рублей. Кредитный портфель РСХБ в 2010 году увеличился на 18% — до 688,5 млрд рублей.