Ориентир доходности субординированных евробондов РСХБ — около 6%

Четверг, 26 мая 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

26.05.2011 12:22




Ориентир доходности десятилетних субординированных еврооблигаций Россельхозбанка (РСХБ) с возможностью погашения через пять лет (колл-опцион) — 6% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Ранее источники сообщали о том, что ориентир доходности евробондов объемом в 500 млн долларов установлен на уровне порядка 5,75%.

РСХБ 18 мая начал роуд-шоу данного выпуска в Европе и США. Банк планирует направить привлеченные средства на досрочное погашение 10-летних субординированных бумаг объемом также в 500 млн долларов, срок которых истекает в 2016 году. Ранее аналитики из НОМОС-Банка говорили о справедливой доходности данного выпуска, начиная от 5% годовых.

Организаторами роуд-шоу назначены Barclays Capital, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Бумаги будут размещаться по правилу Reg S на Ирландской фондовой бирже.

В марте этого года РСХБ разместил рублевые евробонды на 20 млрд рублей с погашением в марте 2016 года под 8,7% годовых. В апреле банк доразместил к этому выпуску евробонды в объеме 12 млрд рублей. Таким образом, общий объем выпуска составил 32 млрд.

Россельхозбанк создан в 2000 году, 100% акций РСХБ принадлежат РФ. Банк обладает второй по величине в России филиальной сетью, объединяющей более 1 600 точек продаж. Чистая прибыль группы Россельхозбанка по МСФО в 2010 году выросла на 47% по сравнению с предыдущим годом и составила 369 млн рублей. Кредитный портфель РСХБ в 2010 году увеличился на 18% — до 688,5 млрд рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 366
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Апрель 2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30