Стройхолдинг "Ренова" планирует во 2-й половине мая разместить бонды на 3 млрд руб.
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания строительного холдинга "Ренова СтройГрупп") планирует во второй половине мая разместить облигации 1-й серии на 3 млрд рублей, говорится в материалах "Уралсиб Кэпитала", который вместе с банком "Открытие" организует сделку.
Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций находится в диапазоне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 11,04-11,57% годовых.
Эмитент планирует разместить бонды номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. Бумаги обеспечены поручительством головной компании группы - RSG International Ltd.
"Ренова СтройГрупп" является частью группы компаний "Ренова". Согласно корпоративной презентации компании, представленной в октябре 2010 года, она работает в Москве и Московской области, Ярославле, Екатеринбурге, Перми, Краснодаре и Челябинске.
В 2008-2010 годах "Ренова СтройГрупп" ввела в эксплуатацию недвижимость общей площадью около 700 тыс. кв. м. Общий портфель проектов строительного холдинга превышает 12 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Портфель проектов с вводом в 2011-2013 годах составляет около 1,5 млн кв. м.
Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций находится в диапазоне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 11,04-11,57% годовых.
Эмитент планирует разместить бонды номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. Бумаги обеспечены поручительством головной компании группы - RSG International Ltd.
"Ренова СтройГрупп" является частью группы компаний "Ренова". Согласно корпоративной презентации компании, представленной в октябре 2010 года, она работает в Москве и Московской области, Ярославле, Екатеринбурге, Перми, Краснодаре и Челябинске.
В 2008-2010 годах "Ренова СтройГрупп" ввела в эксплуатацию недвижимость общей площадью около 700 тыс. кв. м. Общий портфель проектов строительного холдинга превышает 12 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Портфель проектов с вводом в 2011-2013 годах составляет около 1,5 млн кв. м.