Альфа-банк разместил евробонды на $1 млрд под 7,75% годовых
Альфа-банк, крупнейший частный банк РФ, разместил десятилетние евробонды на 1 миллиард долларов под 7,75% годовых, сообщил РИА Новости истопник в финансовых кругах.
По его словам, спрос на бумаги со стороны инвесторов был высоким, что позволило банку разместиться по нижней границе ценового диапазона.
Евробонды размещаются на Лондонской фондовой бирже. Встречи с инвесторами начались на прошлой неделе и закончились во вторник.
По словам источника, спрос на евробонды составил около 3 миллиардов долларов. "Около половины выпуска выкупили долгосрочные инвесторы из США", - сказал он.
Ранее источник РИА Новости в банковских кругах, знакомый с неофициальным ориентиром по выпуску, сообщал, что Альфа-банк собирался разместить номинированные в долларах еврооблигации сроком на 10 лет под 8% годовых.
Альфа-банк начал 14 апреля глобальное road-show долларовых евробондов и планировал завершить встречи с инвесторами до конца прошедшей недели, однако в связи с высоким интересом со стороны инвесторов решил продлить встречи в США до вторника.
Организаторами выпуска являются Goldman Sachs, UBS AG и Альфа-банк.
Международное рейтинговое агентство Fitch 12 апреля присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций Альфа-банка ожидаемый рейтинг "ВВ".
Альфа-банк в 2011 году планирует разместить два выпуска еврооблигаций: один - в ближайшее время, другой - после представления отчетности за первое полугодие текущего года.
Согласно годовой отчетности по МСФО за 2010 год Альфа-банк показал рекордную за время своего существования прибыль в размере 553 миллионов долларов, что в 7,2 раза больше аналогичного показателя за 2009 год.
Альфа-банк, основанный в 1990 году, входит в десятку крупнейших в РФ. В 2010 году банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,993 миллиарда рублей против убытка в 2,1 миллиарда рублей годом ранее.
По его словам, спрос на бумаги со стороны инвесторов был высоким, что позволило банку разместиться по нижней границе ценового диапазона.
Евробонды размещаются на Лондонской фондовой бирже. Встречи с инвесторами начались на прошлой неделе и закончились во вторник.
По словам источника, спрос на евробонды составил около 3 миллиардов долларов. "Около половины выпуска выкупили долгосрочные инвесторы из США", - сказал он.
Ранее источник РИА Новости в банковских кругах, знакомый с неофициальным ориентиром по выпуску, сообщал, что Альфа-банк собирался разместить номинированные в долларах еврооблигации сроком на 10 лет под 8% годовых.
Альфа-банк начал 14 апреля глобальное road-show долларовых евробондов и планировал завершить встречи с инвесторами до конца прошедшей недели, однако в связи с высоким интересом со стороны инвесторов решил продлить встречи в США до вторника.
Организаторами выпуска являются Goldman Sachs, UBS AG и Альфа-банк.
Международное рейтинговое агентство Fitch 12 апреля присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций Альфа-банка ожидаемый рейтинг "ВВ".
Альфа-банк в 2011 году планирует разместить два выпуска еврооблигаций: один - в ближайшее время, другой - после представления отчетности за первое полугодие текущего года.
Согласно годовой отчетности по МСФО за 2010 год Альфа-банк показал рекордную за время своего существования прибыль в размере 553 миллионов долларов, что в 7,2 раза больше аналогичного показателя за 2009 год.
Альфа-банк, основанный в 1990 году, входит в десятку крупнейших в РФ. В 2010 году банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,993 миллиарда рублей против убытка в 2,1 миллиарда рублей годом ранее.