АИЖК полностью разместило бонды А19 на 6 млрд руб. при спросе 16,5 млрд руб.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) во вторник полностью разместило облигации серии А19 на 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 13-летние облигации номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. Общий объем спроса по итогам размещения составил 16,5 млрд рублей.

Заявки на приобретение облигаций собирали ИК "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал" в период с 11 по 15 апреля.

Ставка 1-го купона облигаций была установлена по итогам book building в размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-17 купонов. Ориентир ставки 1-го купона находился на уровне 7,8-8,1% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте в диапазоне 8,03-8,35% годовых.

Бонды номиналом 1 тыс. рублей имеют амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала будет погашаться 15 ноября 2021, 2022 и 2023 годов, последние 40% будут погашены 15 ноября 2024 года.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 5 выпусков облигаций АИЖК с госгарантиями на общую сумму 36 млрд рублей в мае 2010 года. Объем выпуска А16 равен 10 млрд рублей, А17 - 8 млрд рублей, А18 - 7 млрд рублей, А19 - 6 млрд рублей, А20 - 5 млрд рублей.

Облигации обеспечены государственными гарантиями. Выпуски имеют сроки обращения от 11 до 17 лет (сроки погашения - 2021-2027 годы) и амортизационную структуру погашения.

В конце 2010 года АИЖК разместило облигации серии А20, в феврале 2011 года - А17.

В начале апреля 2011 года состоялось размещение облигаций серии А18 со ставкой купона в размере 8% годовых.