Etalon Group установил диапазон цены размещения в рамках IPO в $7-9 за акцию

Понедельник, 4 апреля 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Диапазон цены размещения в рамках IPO российского девелопера Etalon Group Limited в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже установлен в размере $7-9 за акцию.

Это соответствует оценке всей компании в коридоре от $1,56 млрд до $2,01 млрд, или $2,06-2,51 млрд после размещения акций в рамках IPO, говорится в сообщении Etalon Group.

Сделка состоит из новых акций в форме GDR на сумму $500 млн и существующих на сумму до $150 млн.

Компания намерена направить привлеченные средства на приобретение земельных участков, пополнение оборотного капитала, включая расходы на строительство новых и существующих проектов.

Вторичные акции продают структуры "Газпромбанк Управление активами", Baring Vostok, семья Вячеслава Заренкова и ряд менеджеров компании.

Free float по итогам IPO составит около 28% (без учета опциона на переподписку в размере 15% от объема размещения, предоставленного банкам-организаторам компанией В.Заренкова Strata Investments).

Совместными букраннерами выступают Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".

Etalon Group - головная компания строительного холдинга "ЛенСпецСМУ", который занимается жилым и коммерческим строительством.

Основные бенефициары Etalon - глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" В.Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.

"ЛенСпецСМУ" - один из лидеров на рынке жилой недвижимости Северо-Запада. В портфеле компании - 28 проектов. На конец прошлого года общая площадь построенного девелопером жилья, готового к продаже, составила 3,13 млн кв. м. (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и московском регионе). Два крупнейших проекта - "Изумрудные холмы" (Московская область, Красногорск) площадью 868,034 тыс. кв. м и "Юбилейный квартал" (Санкт-Петербург) - 601,758 тыс. кв. м.

Выручка Etalon Group в 2010 году составила $669 млн против $636 млн в 2009 году. EBITDA снизилась до $227 млн с $239 млн, рентабельность упала до 34% с 38%.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 657
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003