Etalon Group установил диапазон цены размещения в рамках IPO в $7-9 за акцию
Диапазон цены размещения в рамках IPO российского девелопера Etalon Group Limited в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже установлен в размере $7-9 за акцию.
Это соответствует оценке всей компании в коридоре от $1,56 млрд до $2,01 млрд, или $2,06-2,51 млрд после размещения акций в рамках IPO, говорится в сообщении Etalon Group.
Сделка состоит из новых акций в форме GDR на сумму $500 млн и существующих на сумму до $150 млн.
Компания намерена направить привлеченные средства на приобретение земельных участков, пополнение оборотного капитала, включая расходы на строительство новых и существующих проектов.
Вторичные акции продают структуры "Газпромбанк Управление активами", Baring Vostok, семья Вячеслава Заренкова и ряд менеджеров компании.
Free float по итогам IPO составит около 28% (без учета опциона на переподписку в размере 15% от объема размещения, предоставленного банкам-организаторам компанией В.Заренкова Strata Investments).
Совместными букраннерами выступают Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Etalon Group - головная компания строительного холдинга "ЛенСпецСМУ", который занимается жилым и коммерческим строительством.
Основные бенефициары Etalon - глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" В.Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.
"ЛенСпецСМУ" - один из лидеров на рынке жилой недвижимости Северо-Запада. В портфеле компании - 28 проектов. На конец прошлого года общая площадь построенного девелопером жилья, готового к продаже, составила 3,13 млн кв. м. (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и московском регионе). Два крупнейших проекта - "Изумрудные холмы" (Московская область, Красногорск) площадью 868,034 тыс. кв. м и "Юбилейный квартал" (Санкт-Петербург) - 601,758 тыс. кв. м.
Выручка Etalon Group в 2010 году составила $669 млн против $636 млн в 2009 году. EBITDA снизилась до $227 млн с $239 млн, рентабельность упала до 34% с 38%.
Это соответствует оценке всей компании в коридоре от $1,56 млрд до $2,01 млрд, или $2,06-2,51 млрд после размещения акций в рамках IPO, говорится в сообщении Etalon Group.
Сделка состоит из новых акций в форме GDR на сумму $500 млн и существующих на сумму до $150 млн.
Компания намерена направить привлеченные средства на приобретение земельных участков, пополнение оборотного капитала, включая расходы на строительство новых и существующих проектов.
Вторичные акции продают структуры "Газпромбанк Управление активами", Baring Vostok, семья Вячеслава Заренкова и ряд менеджеров компании.
Free float по итогам IPO составит около 28% (без учета опциона на переподписку в размере 15% от объема размещения, предоставленного банкам-организаторам компанией В.Заренкова Strata Investments).
Совместными букраннерами выступают Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Etalon Group - головная компания строительного холдинга "ЛенСпецСМУ", который занимается жилым и коммерческим строительством.
Основные бенефициары Etalon - глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" В.Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.
"ЛенСпецСМУ" - один из лидеров на рынке жилой недвижимости Северо-Запада. В портфеле компании - 28 проектов. На конец прошлого года общая площадь построенного девелопером жилья, готового к продаже, составила 3,13 млн кв. м. (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и московском регионе). Два крупнейших проекта - "Изумрудные холмы" (Московская область, Красногорск) площадью 868,034 тыс. кв. м и "Юбилейный квартал" (Санкт-Петербург) - 601,758 тыс. кв. м.
Выручка Etalon Group в 2010 году составила $669 млн против $636 млн в 2009 году. EBITDA снизилась до $227 млн с $239 млн, рентабельность упала до 34% с 38%.