Сбербанк России сообщает о закрытии книги заявок на покупку рублевых облигаций ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»
Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает о закрытии 25 марта 2011 года книги заявок на покупку облигаций серии 01 ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» на сумму 2 млрд рублей. Сбербанк России выступает единственным организатором облигационного выпуска.
Объем выпуска облигаций составляет 2 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1000 рублей.
Срок обращения облигаций – 3 года (1096 дней) со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,85% годовых. Ставка первого купона оказалась на 40 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,45% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 6 месяцев.
Общий спрос на облигации составил 25 млрд рублей, количество поданных заявок составило 90. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется провести 29 марта 2011 года.
Андрей Голиков, Вице-президент – директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России прокомментировал: «Огромный спрос на облигации БНП ПАРИБА Банка говорит о значительном успехе данной сделки. Суммарный объем заявок на покупку облигаций превысил предложение в 12,5 раз. Это позволило Сбербанку как организатору выпуска снизить первоначально установленный диапазон по ставке купона с 8,10-8,45% до 7,80-8,10% годовых. Мы приложили максимум усилий для успешного дебютного размещения рублевых облигаций БНП ПАРИБА Банка и рассчитываем, что эта success story станет первым кирпичиком в создании благоприятной публичной истории эмитента на российском долговом рынке капитала».
Объем выпуска облигаций составляет 2 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1000 рублей.
Срок обращения облигаций – 3 года (1096 дней) со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена.
Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,85% годовых. Ставка первого купона оказалась на 40 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,45% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 6 месяцев.
Общий спрос на облигации составил 25 млрд рублей, количество поданных заявок составило 90. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется провести 29 марта 2011 года.
Андрей Голиков, Вице-президент – директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России прокомментировал: «Огромный спрос на облигации БНП ПАРИБА Банка говорит о значительном успехе данной сделки. Суммарный объем заявок на покупку облигаций превысил предложение в 12,5 раз. Это позволило Сбербанку как организатору выпуска снизить первоначально установленный диапазон по ставке купона с 8,10-8,45% до 7,80-8,10% годовых. Мы приложили максимум усилий для успешного дебютного размещения рублевых облигаций БНП ПАРИБА Банка и рассчитываем, что эта success story станет первым кирпичиком в создании благоприятной публичной истории эмитента на российском долговом рынке капитала».