Сбербанк России сообщает о закрытии книги заявок на покупку рублевых облигаций ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»

Понедельник, 28 марта 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает о закрытии 25 марта 2011 года книги заявок на покупку облигаций серии 01 ЗАО «БНП ПАРИБА Банк» на сумму 2 млрд рублей. Сбербанк России выступает единственным организатором облигационного выпуска.

Объем выпуска облигаций составляет 2 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1000 рублей.

Срок обращения облигаций – 3 года (1096 дней) со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена.

Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,85% годовых. Ставка первого купона оказалась на 40 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,45% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 6 месяцев.

Общий спрос на облигации составил 25 млрд рублей, количество поданных заявок составило 90. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется провести 29 марта 2011 года.

Андрей Голиков, Вице-президент – директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России прокомментировал: «Огромный спрос на облигации БНП ПАРИБА Банка говорит о значительном успехе данной сделки. Суммарный объем заявок на покупку облигаций превысил предложение в 12,5 раз. Это позволило Сбербанку как организатору выпуска снизить первоначально установленный диапазон по ставке купона с 8,10-8,45% до 7,80-8,10% годовых. Мы приложили максимум усилий для успешного дебютного размещения рублевых облигаций БНП ПАРИБА Банка и рассчитываем, что эта success story станет первым кирпичиком в создании благоприятной публичной истории эмитента на российском долговом рынке капитала».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 459
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Январь 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31