Девелопер Etalon Group объявил о планах IPO на LSE, намерен привлечь $500 млн
Российский девелопер Etalon Group ltd.объявил о планах IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), намерен привлечь $500 млн, говорится в сообщении компании.
Помимо акций допэмиссии часть своего пакета продадут существующие акционеры, но какую именно, будет определено позднее..
Опцион организаторов на переподписку составит 15% от объема IPO. Бумаги для продажи по опциону предоставят существующие акционеры.
Банки-организаторы оценили Etalon Group в $2,3-2,575 млрд без учета долга, сообщила во вторник газета "Ведомости".
Компания намерена направить привлеченные средства на приобретение земельных участков, пополнение оборотного капитала, включая расходы на строительство новых и существующих проектов.
Организаторами IPO выступают Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Etalon Group - головная компания строительного холдинга "ЛенСпецСМУ", который занимается жилым и коммерческим строительством.
Основные бенефициары Etalon - являются глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.
Помимо акций допэмиссии часть своего пакета продадут существующие акционеры, но какую именно, будет определено позднее..
Опцион организаторов на переподписку составит 15% от объема IPO. Бумаги для продажи по опциону предоставят существующие акционеры.
Банки-организаторы оценили Etalon Group в $2,3-2,575 млрд без учета долга, сообщила во вторник газета "Ведомости".
Компания намерена направить привлеченные средства на приобретение земельных участков, пополнение оборотного капитала, включая расходы на строительство новых и существующих проектов.
Организаторами IPO выступают Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Etalon Group - головная компания строительного холдинга "ЛенСпецСМУ", который занимается жилым и коммерческим строительством.
Основные бенефициары Etalon - являются глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% акций. Кроме того, 15% Etalon принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Тогда эту сделку участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.