ТКС Банк разместил облигации серии БО-03 на 1,5 млрд рублей
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк) разместил 3-летние облигации серии БО-03 на 1,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ММВБ, передает Прайм-ТАСС.
Ставка 1-го купона, как сообщалось ранее, составила 14% годовых.
В ходе маркетинга, как ранее сообщала «Тройка Диалог», выступившая организатором, были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 14% годовых. Общий объем спроса составил 2,8 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк принял решение об акцепте 55 заявок инвесторов. Соандеррайтером выступила компания «Центр Капитал».
Президент ТКС Банка Оливер Хьюз, чьи слова приводятся в сообщении, прокомментировал размещение облигаций: «Мы удовлетворены тем, как рынок принимает наши облигации. Это позволяет нам с каждым выпуском снижать стоимость привлеченных ресурсов. Средства от размещения мы направим на увеличение портфеля кредитных карт».
По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и выплата полугодовых купонов. Ставки 2-го, 3-го купонов равны ставке 1-го.
ТКС Банк ранее разместил облигации серии БО-02 на 1,5 млрд рублей и серии БО-01 на 1,6 млрд.
Совет директоров ТКС банка утвердил 13 сентября 2010 года решение разместить 3-летние облигации серий БО-01 — БО-07 общим объемом 11,6 млрд рублей. Способ размещения — открытая подписка. Выпуски серий БО-02 — БО-05 включают по 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей, серий БО-06 — БО-07 — по 2 млн бумаг такого же номинала.
Ставка 1-го купона, как сообщалось ранее, составила 14% годовых.
В ходе маркетинга, как ранее сообщала «Тройка Диалог», выступившая организатором, были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 14% годовых. Общий объем спроса составил 2,8 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк принял решение об акцепте 55 заявок инвесторов. Соандеррайтером выступила компания «Центр Капитал».
Президент ТКС Банка Оливер Хьюз, чьи слова приводятся в сообщении, прокомментировал размещение облигаций: «Мы удовлетворены тем, как рынок принимает наши облигации. Это позволяет нам с каждым выпуском снижать стоимость привлеченных ресурсов. Средства от размещения мы направим на увеличение портфеля кредитных карт».
По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и выплата полугодовых купонов. Ставки 2-го, 3-го купонов равны ставке 1-го.
ТКС Банк ранее разместил облигации серии БО-02 на 1,5 млрд рублей и серии БО-01 на 1,6 млрд.
Совет директоров ТКС банка утвердил 13 сентября 2010 года решение разместить 3-летние облигации серий БО-01 — БО-07 общим объемом 11,6 млрд рублей. Способ размещения — открытая подписка. Выпуски серий БО-02 — БО-05 включают по 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей, серий БО-06 — БО-07 — по 2 млн бумаг такого же номинала.