Одобрена реструктуризация обязательств киевского девелопера "xxi Век"
Держатели нот, варрантов и акционеры девелоперской компании "XXI Век" (Киев), объявившей о невозможности своевременно платить по своим нотам на $175 млн, согласились на реструктуризацию обязательств компании.
Как говорится в биржевых сообщениях "XXI Века" во вторник, соответствующие решения приняли во вторник акционеры девелопера на внеочередном собрании, а собрания держателей нот и варрантов, сообщает «Интерфакс-Украина».
Согласно сообщениям, за реструктуризацию высказались 77,7% держателей нот и 93,91% держателей варрантов.
Принятые решения являются одними из условий, необходимыми для заключения сделки, которая также включает реструктуризацию долгов.
Как сообщалось, в понедельник, 24 января, "XXI Век" получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на проведение реструктуризации компании.
"XXI Век" в середине декабря объявил о невозможности своевременно платить по своим нотам на $175 млн и предложил их держателям получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии. Одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн от нового инвестора - компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании. Владельцами Ovaro являются экс-менеджер "XXI Век", экс-глава правления "Укрнафты" Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольная Renaissance Group Holdings Limited.
На сегодняшний день в обращении находится 40,417 млн акций (44,824 млн акций с учетом варрантов), а после допэмиссии их количество составит 446,581 млн.
"XXI Век" (Киев) впервые сообщил о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group 8 декабря. В этот же день держатели нот на $175 млн одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.
Эти ноты были выпущены летом 2009 года в рамках реструктуризации еврооблигаций "XXI Века" еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 года на сумму $175 млн. Окончательная дата погашения нот - 24 ноября 2014 года. Условиями выпуска предусмотрена их ежегодная амортизация, начиная с 24 ноября 2010 года. С учетом капитализации, общая сумма долга по нотам составляет около $222,12 млн тыс.
Компания "XXI Век" работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн). Торговля акциями "XXI Века" на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.
Как говорится в биржевых сообщениях "XXI Века" во вторник, соответствующие решения приняли во вторник акционеры девелопера на внеочередном собрании, а собрания держателей нот и варрантов, сообщает «Интерфакс-Украина».
Согласно сообщениям, за реструктуризацию высказались 77,7% держателей нот и 93,91% держателей варрантов.
Принятые решения являются одними из условий, необходимыми для заключения сделки, которая также включает реструктуризацию долгов.
Как сообщалось, в понедельник, 24 января, "XXI Век" получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на проведение реструктуризации компании.
"XXI Век" в середине декабря объявил о невозможности своевременно платить по своим нотам на $175 млн и предложил их держателям получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии. Одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн от нового инвестора - компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании. Владельцами Ovaro являются экс-менеджер "XXI Век", экс-глава правления "Укрнафты" Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольная Renaissance Group Holdings Limited.
На сегодняшний день в обращении находится 40,417 млн акций (44,824 млн акций с учетом варрантов), а после допэмиссии их количество составит 446,581 млн.
"XXI Век" (Киев) впервые сообщил о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group 8 декабря. В этот же день держатели нот на $175 млн одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.
Эти ноты были выпущены летом 2009 года в рамках реструктуризации еврооблигаций "XXI Века" еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 года на сумму $175 млн. Окончательная дата погашения нот - 24 ноября 2014 года. Условиями выпуска предусмотрена их ежегодная амортизация, начиная с 24 ноября 2010 года. С учетом капитализации, общая сумма долга по нотам составляет около $222,12 млн тыс.
Компания "XXI Век" работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн). Торговля акциями "XXI Века" на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.