"Муз-ТВ" и 7ТВ отправятся на биржу
Как стало известно РБК daily, холдинг ЮТВ, подконтрольный Алишеру Усманову и Ивану Таврину, в начале 2011 года планирует начать подготовку к IPO. В конце следующего года ЮТВ может разместить на бирже до 40% акций, что принесет ей до 160 млн долл., считают участники рынка.
О планах ЮТВ провести IPO в следующем году РБК daily рассказали несколько топ-менеджеров крупных медийных компаний. По словам источника, знакомого с ситуацией, в начале будущего года ЮТВ планирует начать подготовку к IPO, а в конце года - разместиться на бирже. Еще один участник рынка рассказал, что речь идет о размещении 30-40% акций компании. Два источника оценили стоимость всей компании в 350-400 млн долл. Таким образом, в рамках IPO компания может привлечь 105-160 млн долл.
"ЮТВ, как любая быстрорастущая компания, потенциально, наверное, будет рассматривать различные механизмы привлечения средств, необходимых для финансирования развития компании, - прокомментировал Дмитрий Сергеев, генеральный директор сервисной для "Муз-ТВ" и 7ТВ компании "ЮТВ-медиа". - На данный момент времени никаких решений об IPO, его сроках и деталях не принято и ЮТВ не находится в процессе подготовки к выходу на биржу".
Деньги от IPO могут понадобиться для развития сети, увеличения числа закупаемых фильмов и программ и роста доли на рынке. Канал остается нишевым, и расширять покрытие акционерам придется за свой счет - государство не причисляет его к числу общенациональных и обязательных к показу на всей территории страны. "Например, у телеканалов ЮТВ мало шансов попасть во второй и третий общенациональные пакеты при переходе на цифровое вещание", - приводит пример один из участников рынка.
"Судя по опыту других компаний, входящих в холдинг Алишера Усманова, размещаться они будут не в России, - согласился директор Finam Capital Partners Александр Лупачев. - Скорее всего, речь идет об AIM (Alternative Investment Market, подразделение Лондонской фондовой биржи. - РБК daily)".
Примером для грядущего размещения ЮТВ может послужить "СТС Медиа". Холдинг, объединяющий телеканалы СТС, "Домашний" и ДТВ, котируется на бирже NASDAQ с 2006 года. В последние полгода "СТС Медиа" показывает устойчивый рост акций. С июля капитализация компании увеличилась почти в 1,8 раза, до 3,87 млрд долл.
"Время размещения выбрано удачно: многие хотят провести размещение до выборов 2011-2012 годов", - считает аналитик Deutsche Bank Юлия Гордеева. ЮТВ она советует выбрать для IPO Лондон, а не Нью-Йорк. Американская NASDAQ предъявляет очень высокие требования к размещаемым компаниям: в случае размещения "СТС Медиа" это было оправданно, так как при большем объеме выручки фиксированные затраты по размещению были не столь ощутимы, считает г-жа Гордеева.
Дополнительные материалы
В июле 2010 года была завершена сделка по объединению телевизионных активов "Медиа-1" (основной акционер - Иван Таврин) и "АФ Медиа Холдинг" (принадлежит Алишеру Усманову). В результате сделки на паритетной основе был сформирован новый телевизионный холдинг - ЮТВ. В него вошли телевизионные активы группы "Медиа-1" и "АФ Медиа Холдинга": 33 региональных эфирных телевизионных станции, объединенные в "Медиа-1 ТВ", 75% акций телеканала "Муз-ТВ" и 100% 7ТВ, которыми владел "АФ Медиа Холдинг". Каждая из сторон получила по 50% в объединенной компании. Операционным управлением занимается "Медиа-1". Доля 7ТВ среди целевой аудитории 18-54 лет, по данным TNS Russia, составила по итогам третьего квартала 1,5%. По прогнозам компании, через год доля телеканала может достичь 2,3%. По экспертным оценкам, суммарная выручка телеканалов 7ТВ и "Муз-ТВ" в 2009 году могла превысить 2,5 млрд руб. Основной генератор выручки - "Муз ТВ", на него приходится около 70% этой суммы.
О планах ЮТВ провести IPO в следующем году РБК daily рассказали несколько топ-менеджеров крупных медийных компаний. По словам источника, знакомого с ситуацией, в начале будущего года ЮТВ планирует начать подготовку к IPO, а в конце года - разместиться на бирже. Еще один участник рынка рассказал, что речь идет о размещении 30-40% акций компании. Два источника оценили стоимость всей компании в 350-400 млн долл. Таким образом, в рамках IPO компания может привлечь 105-160 млн долл.
"ЮТВ, как любая быстрорастущая компания, потенциально, наверное, будет рассматривать различные механизмы привлечения средств, необходимых для финансирования развития компании, - прокомментировал Дмитрий Сергеев, генеральный директор сервисной для "Муз-ТВ" и 7ТВ компании "ЮТВ-медиа". - На данный момент времени никаких решений об IPO, его сроках и деталях не принято и ЮТВ не находится в процессе подготовки к выходу на биржу".
Деньги от IPO могут понадобиться для развития сети, увеличения числа закупаемых фильмов и программ и роста доли на рынке. Канал остается нишевым, и расширять покрытие акционерам придется за свой счет - государство не причисляет его к числу общенациональных и обязательных к показу на всей территории страны. "Например, у телеканалов ЮТВ мало шансов попасть во второй и третий общенациональные пакеты при переходе на цифровое вещание", - приводит пример один из участников рынка.
"Судя по опыту других компаний, входящих в холдинг Алишера Усманова, размещаться они будут не в России, - согласился директор Finam Capital Partners Александр Лупачев. - Скорее всего, речь идет об AIM (Alternative Investment Market, подразделение Лондонской фондовой биржи. - РБК daily)".
Примером для грядущего размещения ЮТВ может послужить "СТС Медиа". Холдинг, объединяющий телеканалы СТС, "Домашний" и ДТВ, котируется на бирже NASDAQ с 2006 года. В последние полгода "СТС Медиа" показывает устойчивый рост акций. С июля капитализация компании увеличилась почти в 1,8 раза, до 3,87 млрд долл.
"Время размещения выбрано удачно: многие хотят провести размещение до выборов 2011-2012 годов", - считает аналитик Deutsche Bank Юлия Гордеева. ЮТВ она советует выбрать для IPO Лондон, а не Нью-Йорк. Американская NASDAQ предъявляет очень высокие требования к размещаемым компаниям: в случае размещения "СТС Медиа" это было оправданно, так как при большем объеме выручки фиксированные затраты по размещению были не столь ощутимы, считает г-жа Гордеева.
Дополнительные материалы
В июле 2010 года была завершена сделка по объединению телевизионных активов "Медиа-1" (основной акционер - Иван Таврин) и "АФ Медиа Холдинг" (принадлежит Алишеру Усманову). В результате сделки на паритетной основе был сформирован новый телевизионный холдинг - ЮТВ. В него вошли телевизионные активы группы "Медиа-1" и "АФ Медиа Холдинга": 33 региональных эфирных телевизионных станции, объединенные в "Медиа-1 ТВ", 75% акций телеканала "Муз-ТВ" и 100% 7ТВ, которыми владел "АФ Медиа Холдинг". Каждая из сторон получила по 50% в объединенной компании. Операционным управлением занимается "Медиа-1". Доля 7ТВ среди целевой аудитории 18-54 лет, по данным TNS Russia, составила по итогам третьего квартала 1,5%. По прогнозам компании, через год доля телеканала может достичь 2,3%. По экспертным оценкам, суммарная выручка телеканалов 7ТВ и "Муз-ТВ" в 2009 году могла превысить 2,5 млрд руб. Основной генератор выручки - "Муз ТВ", на него приходится около 70% этой суммы.
Ещё новости по теме:
18:20