"Газпром" планирует начать размещение облигаций серии А4 16 февраля

ОАО "Газпром" планирует начать размещение облигаций серии А4 объемом 5 млрд. руб. 16 февраля 2005 года. Ранее инвестбанк сообщал, что размещение выпуска может начаться 8 февраля. "Ренессанс Капитал" оценивает справедливую доходность облигаций "Газпрома" четвертой серии на уровне около 8,55% годовых, что соответствует ставке купона 8,37% годовых.

19 августа 2004 года Федеральной службой по финансовым рынкам были зарегистрированы три 5-миллиардных облигационных выпуска "Газпрома" серий А4, А5 и А6, которые различаются только сроками погашения. Каждый включает 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. В 2004 году "Газпром" разместил на ММВБ облигации серии А5. Доходность к погашению при размещении составила 7,72% годовых. Выпуску А4 присвоен государственный регистрационный номер 4-04-00028-А. Срок обращения облигаций четвертой серии составляет 5 лет.

Организаторами всех трех серий являются "Ренессанс Капитал" и "Росбанк". Соорганизаторами выступают ИК "Горизонт" и ОФГ. Финансовый консультант - Федеральная фондовая корпорация, андеррайтеры - Банк Москвы, Международный московский банк, Вэб-Инвест Банк, Промстройбанк, МДМ-банк и Ханты-Мансийский банк.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование капитальной реконструкции существующих мощностей, а также на реализацию новых проектов. Кроме того, средства от размещенного займа будут выделены на рефинансирование части кредитов и на оптимизацию кредитного портфеля компании.

Первый облигационный рублевый заем "Газпрома" серии А1 на 3 млрд. руб. был размещен в июле 1999 года и погашен в апреле 2003 года Выпуск серии А2 на 5 млрд. руб. состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года "Газпром" разместил облигации серии А3 на 10 млрд. руб. со сроком обращения три года. Облигации были размещены по цене 100,69% от номинала, что соответствует эффективной доходности в 8% годовых. Об этом сообщает AK&M.